När Zoe uppvisar tecken på märkliga och fruktansvärda krafter skickas hon till New Orleans och till ett hem för kvinnor som hon: häxor som härstammar från Salem.

Madison och Nan förargar akademins nya fromma granne, Joan. Samtidigt får Fiona veta att hon har cancer, och Madison utvecklar pyrokinesi.

Fiona äventyrar den bräckliga freden med Marie Laveau, och häxrådet kommer för att utreda Madisons försvinnande.

Zoe avslöjar sin nya förmåga när akademin belägras av en zombiearmé. Samtidigt utkräver Fiona hämnd på Myrtle när Cordelia har blivit blind efter en attack.

När Zoe, Queenie och Nan använder en ouija-bräda för att försöka ta reda på vad som hände med Madison råkar de väcka en sedan länge död seriemördares ande till liv.

Fiona blir kär i yxmannen, och Marie Laveau erbjuder Queenie benådning i utbyte mot madam LaLaurie.

Cordelia försöker få damerna att konfrontera Fiona och tvinga fram valet av nästa ledare. Samtidigt börjar Marie Laveau att pina Delphine.

Fiona föreslår för Marie Laveau att de ska bilda en allians för att kunna stå emot häxjägaren Hank, och Myrtle utkräver till sist sin hämnd på häxrådet.

Fiona bjuder in Stevie Nicks till akademin för att avslöja den potentiella ledarhäxan (och Nicks anhängare) Misty, och Nan får veta sanningen om Lukes död.

Fiona och Marie Laveau drabbar samman med häxjägarna, medan Madison och Zoe grälar om vem som förtjänar att vara med Kyle.

Cordelia får tillbaka sina förmågor och förutspår häxgruppens undergång. Samtidigt konfronterar Queenie Marie Laveau, vilket får diaboliska konsekvenser.

Zoe, Madison, Misty och Queenie genomgår De sju undrens prov, sju magiska utmaningar som ska avgöra vem som blir gruppens nästa ledare.