Kabinet kuriozit slečny Elsy přijíždí do města Jupiter. V době jejich příjezdu dochází v okolí města k několika vraždám a únosům. Na místní farmě jsou objevena siamská dvojčata Bette a Dot a policie je podezřívá z vraždy jejich matky. Elsa je najme do svého představení a doufá, že přitáhnou diváky a zachrání tím její upadající show.

Do kempu přijíždí policisté vyšetřovat zmizení jejich kolegy a oznamují, že v městě Jupiteru je kvůli vraždám zákaz nočního vycházení, což ohrožuje představení. K panoptiku se přidává silák Dell z Etheliny minulosti, který by měl představení pomoci a Desiree, žena se třemi prsy. Gloria najme pro Dandyho klauna a díky němu se přestane nudit. Dvojčata objeví talent, který by mohl Elsu zastínit, ale tomu je odhodlaná zabránit.

Ethel se od lékaře dozví, že má už jen asi 6-12 měsíců života. Jimmy uspořádá rozloučení s Meepem. Do kampu přijíždí žena, která o sobě tvrdí, že je jasnovidka. Ethel vysvětluje Bette a Dot, kdo je Edward Mordrake a proč nevystupují o Halloweenu. Elsa však na pověry nedá.

Edward Mordrake postupně zjišťuje životní příběhy zrůdiček v kempu a mimo jiné se dozvíme, jak Elsa přišla o nohy. Mezitím se Maggie a Jimmy připletou do cesty zabijáckému klaunovi a jeho novému příteli Dandymu.

Stanley připravuje plán, jak zabít a prodat některé zrůdičky do Muzea morbidity. Gloria objevuje tělo Dory a pomáhá Dandymu ukrýt důkazy a on se i nadále věnuje svému novému koníčku. Desiree zjišťuje, že je víc ženou, než si až doteď myslela, ale Dell se s tím odmítá smířit.

Bette se těší z nového domova a Dot doufá, že by mohla využít Dandyho peníze. Ten je nadšený ze svých nových hraček, dokud si v deníku Dot nepřečte, co si o něm myslí. Elsa celý týden slaví narozeniny, ale oslavy jsou narušeny zmizením dvojčat. Paul má podezření, že za jejich zmizením je Elsa a svěří se Jimmymu. Stanley tlačí na Maggie, aby už zabila Jimmyho.

Jimmy jde k Dandymu odvézt dvojčata a začne ho podezírat, že to on byl druhým klaunem. Stanley chce využít Della k vraždám zrůdiček a začne ho vydírat. Maggie plánuje odejít pryč s Jimmym. Dell se přizná k otcovství. Dot má v hlavě plán a k jeho splnění chce využít Elsu. Otec Penny se odmítá jen tak smířit s tím, že jeho dcera miluje Paula. Stanleymu se konečně zadaří.

Ethel podezřívá Elsu ze zmizení Ma Petite, kterou se všichni vydali hledat. Elsa pak odvypráví Ethel svůj příběh, jak získala své dřevěné nohy. Glorie chce po Dandym, aby pravidelně navštěvoval psychologa, ale tomu se to nebude líbit. Dcera Nory přijíždí do domu a hledá svou matkou a Glorii docházejí výmluvy. Elsa přivede novou zrůdičku do show a Penny se s ostatními ženami pomstí svému otci.

Dandy si nechává od Maggie věštit budoucnost a při odchodu z kempu slibuje Jimmymu pomstu za to, že mu odvedl dvojčata. Po smrti matky se Jimmy stále utápí v alkoholu a podvádí Meggie. Stanley a Esla nacházejí dvojčata a slibují jim bezpečné oddělení. Dandy opět vraždí a tentokrát ve velkém stylu. Regina stále hledá svou matku a Della trápí výčitky svědomí.

Po úmrtí Saltyho, jedné z kebulek, nám Elsa vypráví, jak se dostala do Ameriky a proč založila přehlídku zrůd. Řekne nám, že Pepper byla její první zrůdička a že jí na ní skutečně záleželo. Pepper se pak pozdějí vrací ke své sestře a my zjistíme, jak se dostala až do léčebny. Mezitím dvojčata dají Maggie peníze, aby pro Jimmyho najala právníka. Maggie už dál nemůže unést vinu a prozradí Desiree, že ona a Stanley jsou podvodníci.

Jimmy se probouzí v nemocnici bez rukou a bez peněz na právníka. Dell plánuje, jak ho dostat z vězení. Elsa se už připravuje na odjezd do Hollywoodu a najímá do představení kouzelníka. Dvojčata se zamilovávají a Dandy žárlí.

Elsa i zrůdičky už vědí pravdu o Stanleym a chystají mu krutou pomstu. Jimmy se dozvídá o smrti Della a odmítá odpustit Meggie její spolupráci se Stanleym. Chester přebírá show a plánuje nové představení. Elsa požádá o pomoc starého přítele při léčbě Jimmyho. Mezítím se zrůdičky chystají pomstít za smrt Ethel a také každému, kdo se jim snažil ublížit. Dvojčata splácí dluh Else a Dandy si konečně plní sen.

Dandy je nový majitel show, ale zrůdičky mu neprokazují žádný respekt, přesto nakonec předvede svůj vrcholný výstup. Elsa přijíždí do Hollywoodu a je rozhodnutá, stát se za každou cenu velkou hvězdou, ale své minulosti stejně neuteče.