À la suite de l'Apocalypse, un groupe de survivants décide de se retrancher dans un abri souterrain appelé Avant-garde 3, dirigé par une communauté nommée "La Coopérative", les protégeant des risques de retombées radioactives. Une hiérarchie s'installe alors, avec à sa tête Wilhelmina Venable et son assistante Miriam Mead. Celles-ci contrôlent les membres en les punissant sévèrement lorsqu'ils transgressent les règles...

Michael Langdon se présente aux rescapés réfugiés dans le bunker Outpost 3 et leur explique sa sinistre mission. Pour lui prouver qu'il est prêt à coopérer avec lui, monsieur Gallant accepte de répondre à des questions très intimes. Mais Langdon ne se contente pas de l'interroger sur sa sexualité...

Alors que les survivants du bunker s'apprêtent à fêter Halloween, Venable leur conseille de profiter de cette soirée qui pourrait être leur dernière. Avec l'aide de Mariam, elle établit un plan afin de pouvoir entrer dans le sanctuaire. Michael et Mallory, quant à eux, découvrent qu'ils sont dotés de forces surnaturelles...

L'apocalypse a frappé. Il ne reste presque plus rien du monde d'avant. Les survivants doivent faire face à ce chaos, où s'épanouissent des créatures inconnues. Les sorcières de Salem croisent les membres de la famille Langdon, âmes torturées.

Madison et Behold Chablis tentent de découvrir des informations sur le passé de Michael Langdon. Ils mettent au jour un terrible secret...

Cordelia demande de l'aide à la reine du vaudou, Dinah, afin de déjouer les plans de Michael, tandis que les sorciers de l'académie Hawthorne s'en prennent aux sorcières de la Nouvelle-Orléans...

Michael découvre les cadavres de ses alliés et est recueilli par un groupe de sataniste. Il rencontre par la suite Jeff et Mutt, deux ingénieurs spécialisés dans la robotique...

Jeff et Mutt découvrent qu'il peuvent contrôler les choix de Michael grâce au robot Mead, tandis qu'une nouvelle menace frappe l'Académie de Miss Robichaux...

Myrtle récolte des informations précieuses sur les avants-gardes de la Coopérative tandis que Cordelia prépare ses "filles" à l'Apocalypse...