Joan próbuje ująć narkotykową baronową. Tymczasem Sherlock wraca do Nowego Jorku z nową protegowaną pod skrzydłami.

Joan i Sherlock wspólnie próbują rozwikłać sprawę dwóch morderstw, które łączy obecność pomarańczowych paciorków. Zazdrość ze strony Kitty grozi udaremnieniem śledztwa.

Do Sherlocka zwraca się matematyk, który podczas gry dokonał ponurego odkrycia, a Joan zachęca Kitty, by poddała się terapii z powodu trudnych przeżyć.

Sherlock usiłuje stwierdzić, czy program obdarzony sztuczną inteligencją zszedł na manowce, tymczasem Joan staje się podejrzliwa z powodu jego pogawędek z jej chłopakiem.

Odcięta ręka prowadzi Sherlocka i Kitty na trop handlarzy diamentów. Kapitan Gregson ponosi konsekwencje użycia przemocy fizycznej wobec funkcjonariusza.

Szukając skradzionej mapy związanej z dwoma morderstwami, Sherlock i Joan spierają się o to, jak najlepiej pomóc Kitty.

Poszukując zaginionej kobiety, Joan i Sherlock trafiają na całą serię podobnych spraw zaginięcia, które łączy szczególna poszlaka: zapach gałki muszkatołowej.

Sherlock wyjaśnia sprawę zabitego policjanta i boryka się ze skutkami przykrej niedyskrecji w życiu prywatnym.

Pielęgniarka prosi Joan o pomoc w odszukaniu zaginionej osoby. Udręczony Sherlock walczy z uzależnieniem.

Watson rozpoczyna pracę w firmie ubezpieczeniowej, a Holmes dowiaduje się, że pewien niebezpieczny człowiek z przeszłości Kitty mógł zaatakować ponownie w Nowym Jorku.

Kitty planuje zemstę na dawnym napastniku, opowiadając przy okazji historię pierwszego spotkania z Sherlockiem.

Gdy przychodzi do morderstwa prawnika prowadzącego ciemne interesy, podejrzanych nie brakuje. Tymczasem związek Joan i Andrew znajduje się w punkcie zwrotnym.

W obliczu tragedii Watson staje twarzą w twarz z silniejszym od niej wrogiem z przeszłości. Holmes i detektyw Bell rozwiązują zagadkę porwania ciężarnych zebr.

Morderca wprawia w osłupienie policję, zostawiając przy zwłokach ofiar koperty z gotówką. Przy wsparciu ze strony Sherlocka Joan stawia czoła kryzysowi.

Demony z przeszłości dają o sobie znać, gdy Sherlock zostaje powiązany ze śmiercią kobiety, która została zabita w okresie najgłębszego uzależnienia detektywa.

Sherlock i Watson uznają kolejną sprawę za typowy przypadek agresji na drodze, dopóki nie ujrzą zwłok ofiary. Matka Watson stawia córkę w niezręcznej sytuacji.

Stara miłość detektywa ma dla niego bardzo niecodzienne zadanie. Sherlock i Watson badają sprawę brutalnego zabójstwa kierowcy oferującego wspólne przejazdy.

Zabójstwo lidera grupy hakerów-aktywistów rzuca Holmesa i Watson w sam środek bezlitosnej wojny w sieci.

Sherlock usiłuje rozwikłać zagadkę śmierci mężczyzny słynącego z demaskowania zjawisk paranormalnych. Joan pomaga córce kapitana Gregsona rozwiązać skomplikowaną sprawę.

Holmes i Watson badają sprawę uprowadzenia karetki, które skończyło się tragicznie dla przewożonego nią pacjenta. Sherlock odkrywa, że Alfredo ma kłopoty.

Zespół podąża tropem zbiegłego więźnia podejrzewanego o zabójstwo sędziego. Uwaga poczyniona przez Sherlocka komplikuje sprawy sercowe detektywa Bella.

Sprawa śmierci pszczelarza prowadzi na trop przestępstwa o międzynarodowym zasięgu. Kapitan Gregson staje przed ważną decyzją zawodową.

W poszukiwaniu Alfredo Sherlock musi ponownie zagłębić się w mroczny świat, który, jak mu się zdawało, porzucił na dobre.