Öğretmen Will Schuester, McKinley Lisesinin Glee kulübünü baştan yaratmaya ve kulübün dışlanmış üyelerinin kendi yıldız potansiyellerini fark etmesini sağlamaya çalışır.

Glee kulübü ilk kez okuldakilere bir konser verir ve tüm seyircileri şaşırtır. Bu sırada Rachel, Finn'e karşı bir şeyler hissettiğini fark eder.

Will erkek akapella grubu Acafellas'ı kurar. Kendi öz güvenini kazanmak için daha fazla zaman harcayan Will, Glee kulübü dışında daha çok zaman geçirir.

Kurt, babasını etkilemek için futbol takımı seçmelerine katılır. Sandy ve Sue, Glee kulübünü mahvetme planlarını uygulamaya koyar.

Will, Glee kulübünün rekabet avantajına büyük ihtiyaç duyduğunu düşünür ve biraz heyecan katmak için eski sınıf arkadaşı April Rhodes'u kulübe getirir.

Will, çocukları iki şarkıyı birleştirerek bir harman yarışması yapmaya davet eder. Terri ise okul hemşiresi olarak işe başlar ve hapları şekermişçesine dağıtır.

Sue, Glee kulübünün üyeleri arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalışır. Ancak asıl hesaplaşma, Will ile müdürün odasına çağrılmalarının ardından yaşanır.

Öğrencilerden ilham alan Will, son derece özel bir olay için bir harman besteler. Rollerin şaşırtıcı şekilde tersine dönmesiyle Sue, daha yumuşak olan tarafını gösterir.

Artie'nin grupla birlikte Bölge Seçmeleri'ne gitmesi tehlikeye girince Will, çocukları hayatı farklı bir perspektiften yaşamaya davet eder.

Will, balad söylemeleri için Glee kulübü üyelerini çiftlere ayırır. Çocuklardan biri hastalandığında devreye girmek zorunda kalan Will, kendini tatsız bir durumda bulur.

Sue'nun bir kötülük peşinde olduğundan endişelenen Will, onun ne tür bilgiler sızdırdığını öğrenmek için rakip bir Glee kulübünün eğitmenini ziyaret eder.

Glee kulübü bütçedeki kesintiler nedeniyle yıllığa alınmayınca herkes geçmiş yılların saçmalıklarıyla uğraşmayacağı için rahatlar.

Sonunda Glee kulübünün katılacağı seçmeler gelip çatar. Ancak Quinn'in sırrı açığa çıktığında kulübün seçmelerden önce toparlanmak için yeterli zamanı yok gibidir.

Mutlu ve öz güvenli Glee kulübü, bölge seçmeleri için yeni şarkıları üzerinde çalışır. Ancak Rachel ve Finn'in inişli çıkışlı ilişkisi, çalışmalarına zarar verir.

Kurt, babası Burt'e beklenmedik bir partner ayarlar. Ancak çekirdek aile kurma planı, ters tepme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

McKinley Lisesinin koridorlarında Glee kulübü üyeleri hakkında müstehcen bir liste dolaştığında Bay Schuester soruşturma başlatır.

Rachel, sesinin bademcik iltihabından olumsuz etkilenmesi nedeniyle paniğe kapılır. Bu sırada Kurt, babasını etkilemek için kişiliğini değiştirmeye çalışır.

Emmy ödüllü Joss Whedon tarafından yönetilen bölümde Bay Schuester'ın lisedeki eski baş düşmanı Bryan Ryan, Glee kulübünün başına bela açar.

Bay Schuester Glee kulübü üyelerini kendilerini Lady Gaga şarkılarıyla ifade etmeye teşvik eder. Bu sırada Tina, içindeki Gotik ruha sahip çıkar.

Glee kulübü kötü haberler alır. Mercedes, Quinn'in funk yanını hissetmesine yardım eder. Will, Sue'dan intikamını alır.

New Directions'ın beklediği an olan bölge seçmeleri sonunda gelip çatar. Ancak Sue'nun çevirdiği dolap, birinciliği kazanma şanslarını azaltır.