Guru SMA, Will Schuester, mencoba menghidupkan lagi Klub Paduan Glee SMA McKinley dan menyadarkan para anggotanya yang terkucilkan bahwa mereka berpotensi jadi bintang.

Klub Glee tampil di sekolah untuk pertama kalinya dan membuat penonton terkejut. Sementara itu, Rachel menyadari dirinya mencintai Finn.

Will membentuk Acafellas, kelompok akapela cowok, yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk membangun kepercayaan dirinya dan lebih sedikit waktu bagi Klub Glee.

Kurt mencoba masuk tim football agar ayahnya terkesan. Sandy dan Sue bekerja sama untuk menjalankan rencana mereka demi menghancurkan Klub Glee.

Merasa Klub Glee sangat memerlukan dukungan moral, Will membawa mantan teman sekelasnya, April Rhodes, untuk menyemarakkan suasana.

Will menantang anak-anak untuk adu mash-up. Sementara itu, Terri jadi perawat UKS dan memberikan pil seenaknya.

Sue berupaya menimbulkan perselisihan di antara anggota Klub Glee, namun pertikaian yang sesungguhnya dimulai saat ia dan Will dipanggil ke kantor kepala sekolah.

Karena terinspirasi oleh para murid, Will menulis lagu mash-up untuk acara yang amat spesial. Sementara itu, secara mengejutkan Sue menunjukkan sisi lembutnya.

Saat Artie tidak dapat pergi bersama grupnya untuk mengikuti Kejuaraan Setempat, Will menantang grup itu untuk merasakan kehidupan dari sudut pandang berbeda.

Will membagi Klub Glee untuk berpasangan melantunkan lagu balada, namun saat ada anggota yang sakit, Will terpaksa bergabung dan situasinya malah jadi sulit.

Karena khawatir Sue berlaku curang, Will menemui instruktur klub glee lawan untuk mencari tahu informasi yang mungkin dibocorkan Sue.

Saat Klub Glee tak disertakan dalam album foto tahunan karena pemangkasan anggaran, mereka lega karena tak akan menerima cemoohan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Akhirnya Klub Glee akan mengikuti Kejuaraan setempat, tetapi saat rahasia Quinn terkuak, kondisi klub mungkin tak akan bisa pulih untuk ikut kompetisi.

Dengan penuh semangat, Klub Glee berusaha agar menang Kejuaraan Daerah, tetapi upaya mereka terhambat karena gejolak hubungan cinta Rachel dan Finn.

Karena cemas Klub Glee cewek dirundung oleh para cowok, Pak Schuester menantang anak-anak untuk membawakan lagu Madonna sebagai tugas baru mereka.

Ketika Kurt menjodohkan ayahnya, Burt, dengan pasangan tak terduga, rencananya untuk memiliki keluarga inti bisa jadi bumerang.

Pak Schuester memulai penyelidikan saat daftar kecenderungan hubungan seks terkait anggota Klub Glee beredar di SMA McKinley.

Rachel panik saat mengalami radang tenggorokan dan memengaruhi kualitas suaranya. Sementara itu, Kurt mencoba mengubah kepribadian agar ayahnya terkesan.

Pak Schuester mendorong anak-anak Klub Glee untuk mengekspresikan diri mereka dengan musik Lady Gaga. Sementara itu, Tina menampilkan sisi Gotiknya.

Klub Glee dapat kabar buruk. Di sisi lain, Mercedes membantu Quinn menunjukkan sisi funky-nya, dan Will balas dendam pada Sue.

Inilah momen yang telah lama dinanti New Directions: Kejuaraan Daerah! Namun ketika Sue berusaha menjegal, kesempatan mereka untuk menang bisa terancam.