Highschool-Lehrer Will Schuester möchte den Glee-Club an seiner Schule wieder zurück ins Leben rufen. Dazu stellt er eine talentierte Truppe aus Außenseitern zusammen.

Der Glee-Club tritt zum ersten Mal vor der ganzen Schule auf und das Publikum ist begeistert. Indessen bemerkt Rachel, dass sie sich in Finn verliebt hat.

Will gründet die Acafellas, eine rein männliche Gesangstruppe. Er verbringt mehr Zeit damit, sein Selbstbewusstsein aufzubauen, und vernachlässigt den Glee-Club.

Kurt will seinen Vater mit der Aufnahme ins Footballteam beeindrucken. Sandy und Sue tun sich zusammen und planen, den Glee-Club zu vernichten.

Will meint, dass der Glee-Club mehr Pep braucht. Daher rekrutiert er eine ehemalige Klassenkameradin, um die Truppe zu unterstützen, aber die Sache hat einen Haken.

Will veranstaltet einen Wettstreit der Geschlechter, um die Truppe zu motivieren. Indessen wird Terri zur Schulkrankenschwester und gibt jede Menge Medikamente heraus.

Sue sät Zwietracht unter den Mitgliedern des Glee-Clubs, aber der wahre Showdown beginnt, als der Schulleiter sie und Will sprechen möchte.

Da Artie die Reise mit den anderen womöglich nicht antreten kann, verdonnert Will die Glee-Club-Kids dazu, das Leben aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Die Glee-Club-Kids sollen paarweise eine Ballade einstudieren. Als ein Schüler ausfällt, muss Will aushelfen und gerät in eine verzwickte Situation.

Will macht sich Sorgen, dass Sue nichts Gutes im Schilde führt, und verschafft sich bei der Chorleiterin eines konkurrierenden Glee-Clubs Klarheit.

Als der Glee-Club aufgrund von Budgetkürzungen aus dem Jahrbuch gestrichen wird, sind alle erleichtert, dass sie nicht dem Spott der vergangenen Jahre ausgesetzt werden.

Die Sectionals stehen endlich vor der Tür, aber als Quinns Geheimnis ans Licht kommt, gerät alles aus den Fugen und die Truppe hat es schwer, wieder zueinander zu finden.

Die Kids sind nach ihrem großen Erfolg hoch motiviert und arbeiten an neuen Songs für die Regionals, aber Rachels und Finns wacklige Romanze erschwert alles.

Will sorgt sich, dass die Mädchen des Glee-Clubs von den Jungs gehänselt werden. Er fordert die Kids dazu heraus, als Nächstes an Songs von Madonna zu arbeiten.

Kurt will seinen Vater Burt mit einer unerwarteten Partnerin verkuppeln, aber er muss feststellen, dass auch ein noch so ausgeklügelter Plan misslingen kann.

Will möchte herausfinden, wer die schlüpfrige Liste über die Mitglieder des Glee-Clubs auf der McKinley High in Umlauf gebracht hat.

Rachel gerät in Panik, als sie aufgrund einer Halsentzündung ihre Stimme verliert. Indessen setzt Kurt alles daran, seinen Vater zu beeindrucken.

In dieser Folge unter Regie des Emmy-Preisträgers Joss Whedon sorgt Will Schuesters Erzfeind aus Schulzeiten Bryan Ryan im Glee-Club für Probleme.

Will Schuester ermutigt die Glee-Club-Kids, sich mithilfe der Musik von Lady Gaga auszudrücken. Indessen findet Tina ihren inneren Goth.

Der Glee-Club erhält schlechte Nachrichten. Indessen hilft Mercedes Quinn dabei, ihre flippige Seite zu finden, und Will rächt sich an Sue.

Der Tag, auf den die New Directions gewartet haben, ist endlich da: Regionals! Aber als Sue die Kids hintergeht, droht ihnen die Chance auf den Titel zu entgleiten.