高中老师威尔试图改造麦金利高中的欢乐合唱团，让遭到排斥的成员意识到自身的明星潜力。
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欢乐合唱团第一次在学校公演，让所有观众吃了一惊。另一方面，瑞秋意识到了她对菲恩的爱意。
威尔组建了一个男子声乐小组，把更多的时间花在建立自信上，从而冷落了欢乐合唱团。
科特为了让爸爸自豪而试图参加橄榄球队。山迪和苏联手实施摧毁欢乐合唱团的计划。
威尔认为欢乐合唱团急需一些更刺激的元素，因此请来老同学爱波来帮忙。
威尔向孩子们发起混搭对决的挑战。另一方面，泰莉就任学校护士后像发糖果一样派发药品。
苏试图在欢乐合唱团内部引起纷争。她和威尔被叫进校长室后，真正的对决才正式开始。
威尔受到学生们的启发，为某个非常特别的场合创作出混搭歌曲。另一方面，苏转换角色后展现出了温柔的一面。
Directed by: Elodie Keene
Written by: Ian Brennan
Naya Rivera
Santana Lopez
Heather Morris
Brittany S. Pierce
岑勇康
Mike Chang
Patrick Gallagher
Ken Tanaka
Dijon Talton
Matt Rutherford
James Earl
Azimio
Gina Hecht
Mrs. Puckerman
Earlene Davis
Andrea Carmichael
Bill A. Jones
Rod Remington
Max Adler
Dave Karofsky
Zack Lively
Lipoff
亚提或许不能与合唱团一同前往区域赛，威尔于是向孩子们发起挑战，要求他们从不同的角度去体验生活。
威尔让欢乐合唱团分组进行情歌对唱，却因一个孩子生病而被迫插手，结果遇到了棘手的情况。
威尔担心苏在捣鬼，亲自到竞争对手的学校一探究竟，以查明她是否泄露了机密。
由于预算不足，欢乐合唱团的照片无法登上学校的年度封面。所有人因此都松了一口气，很高兴不必像往年那样遭到耻笑。
欢乐合唱团终于要参加区域赛了，但由于昆恩的秘密遭到曝光，合唱团可能无法及时振作起来参加比赛。
脚步轻快的欢乐合唱团开始为地区赛排练新歌，大家的努力却因瑞秋与菲恩的坎坷恋情而遭到了破坏。
威尔担心欢乐合唱团里的女生遭到了男生的欺负，决定让孩子们选择麦当娜的歌曲作为下一次作业。
科特撮合他爸爸柏特与一名出人意料的对象交往，但他建立核心家庭计划或将起到反作用。
一份抹黑欢乐合唱团的名单在麦金利高中疯传，威尔着手调查始作俑者。
喉咙痛致使歌声失准后，瑞秋慌了神。另一方面，科特为了让爸爸自豪而试图改变自己的形象。
威尔高中时的死敌布莱恩给欢乐合唱团带来了麻烦。本集由艾美奖得主乔斯·韦登执导。
威尔鼓励欢乐合唱团的孩子们通过女神嘎嘎的歌曲表现自己。另一方面，缇娜打扮成了哥特风的吸血鬼。
欢乐合唱团收到了坏消息。另一方面，梅赛迪丝帮助昆恩发掘自己的放克天分。威尔对苏实施报复。
新方向合唱团终于等来了地区赛！但苏却愚弄了他们，欢乐合唱团恐怕将无缘冠军头衔。
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