L'insegnante Will Schuester cerca di ricreare il Glee Club del liceo McKinley e spingere i partecipanti emarginati a sfruttare al meglio il loro vero potenziale.

Il Glee Club si esibisce per la prima volta all'interno della scuola, sorprendendo l'intero pubblico. Nel frattempo Rachel si accorge di provare sentimenti per Finn.

Will forma gli Acafellas, un gruppo vocale interamente maschile che canta a cappella, e si concentra sulla propria fiducia in se stesso piuttosto che sul Glee Club.

Kurt partecipa alle selezioni della squadra di football per stupire il padre. Sandy e Sue collaborano per mettere in atto il loro piano volto a distruggere il Glee Club.

Will è convinto che il Glee Club abbia bisogno di una marcia in più, quindi coinvolge April Rhodes, una sua ex compagna di classe, per rendere le cose più interessanti.

Will coinvolge i ragazzi in una sfida di mashup. Nel frattempo, Terri accetta il lavoro come infermiera della scuola e distribuisce pillole come se fossero caramelle.

Sue prova a causare dissensi tra i membri del Glee Club, ma le vere scintille iniziano a volare quando viene convocata con Will nell'ufficio del preside.

Ispirato dagli studenti, Will compone un mashup per un'occasione speciale. Nel frattempo, una scioccante inversione di ruoli mostra il lato più dolce di Sue.

Quando Artie scopre di non poter andare alle provinciali con il resto del gruppo, Will sfida i ragazzi a osservare la vita da una prospettiva differente.

Will divide il Glee Club in coppie per cantare delle ballate, ma quando uno dei ragazzi si ammala, deve sostituirlo e resta invischiato in una situazione difficile.

Preoccupato dalle circostanze, Will va a trovare l'insegnante di un club rivale per scoprire se Sue sta diffondendo informazioni di nascosto.

Il Glee Club non viene incluso nell'annuario per problemi di budget e i ragazzi sono contenti di non dover subire gli insulti degli anni passati.

I membri del Glee Club si preparano per le provinciali, ma quando il segreto di Quinn diventa pubblico, il club potrebbe non riprendersi in tempo per gareggiare.

Il Glee Club prepara con grande entusiasmo nuovi numeri per le regionali, ma il duro lavoro viene compromesso dalla relazione ad alti e bassi tra Rachel e Finn.

Preoccupato che le ragazze del Glee Club siano bullizzate dai ragazzi, il signor Schuester li sfida a scegliere canzoni di Madonna per il loro prossimo compito.

Quando Kurt organizza un appuntamento al buio per suo padre con una compagna inaspettata, il suo piano per una famiglia "normale" potrebbe risultare controproducente.

Il signor Schuester si mette a indagare quando un elenco piccante sui membri del Glee Club inizia a girare per i corridoi del liceo McKinley.

Rachel va nel panico quando un mal di gola le impedisce di cantare. Nel frattempo Kurt cerca di cambiare la sua personalità per far piacere al padre.

In un episodio diretto dal vincitore del premio Emmy Joss Whedon, Bryan Ryan, l'ex nemico del liceo del signor Schuester, causa problemi al Glee Club.

Il signor Schuester incoraggia i ragazzi del Glee Club a esprimere la loro personalità tramite la musica di Lady Gaga. Nel frattempo Tina accetta il suo lato goth.

Il Glee Club riceve brutte notizie. Nel frattempo Mercedes aiuta Quinn a esplorare il suo lato funk e Will si vendica di Sue.

Il momento tanto atteso dalle Nuove Direzioni è arrivato: le regionali! Ma uno sgambetto da parte di Sue potrebbe compromettere la loro possibilità di vincere il titolo.