ג'ס, צעירה חנונית ובלתי צפויה, שאוהבת לשיר את מה שהיא חושבת, עוברת פרידה כואבת ומחפשת דירה חדשה. היא מגיעה ללופט עם 3 בחורים שמחליטים להוציא אותה מחדש לעולם הדייטים...

קואץ' עוזב ו-וינסטון, השותף לשעבר, חוזר לדירה ומתחמן את שמידט בניסיון להשיג בחזרה את החדר הקודם שלו. בינתיים, הבנים מנסים לעזור לג'ס להוציא את החפצים שלה מהדירה של האקס ולהשתחרר ממנו סופית...

החבר'ה מוזמנים לחתונה וניק מבקש מג'ס להיות בת הזוג שלו באירוע, מחשש להיתקל באקסית שלו. בינתיים, וינסטון לוקח את תפקידו כסדרן בחתונה יותר מדי ברצינות ונכנס לעימות מתמשך עם ילד קטן, ואילו שמידט מוצא עצמו מתמרן בין שתי נשים...

ג'ס מתפרצת לחדרו של ניק ומוצאת אותו רוקד עירום כביום היוולדו. כאשר הוא יוצא לדייט, הוא לא מצליח ברגע האמת לשכוח מהתקרית המביכה. בינתיים, שמידט מפתח אובססיה כלפי ניק ו... מערומיו, ואילו וינסטון לא מצליח למצוא עבודה.

חברתה הטובה של ג'ס, סיסי הדוגמנית, מבקשת להישאר אצלה בדירה למשך כמה ימים. בעוד וינסטון ושמידט מתחרים על תשומת לבה של סיסי, היא מנסה לשכנע את ג'ס שניק מחבב אותה, ולא רק בתור שותפתו לדירה...

ג'ס מזמינה את פול, מורה בבית הספר שבו היא עובדת, לארוחת חג ההודיה ומפקידה את שמידט על הכנת הארוחה. בינתיים, סיסי מוצאת עצמה נמשכת לשמידט, תרנגול ההודו נשרף במייבש והחבר'ה הולכים לבלות בדירה של השכנה, שם מחכה להם הפתעה...

ג'ס מקנאה כאשר וינסטון מצטרף ללהקת הנוער שאותה היא מנהלת ולוקח את הפיקוד לידיו. בינתיים, ניק ושמידט נקלעים למלחמת מעמדות כאשר השירותים מתקלקלים, ולכל אחד מהם יש רעיון משלו כיצד לתקן אותם.

ג'ס חוששת שהיא לא טובה במיטה ומבקשת מהבנים עצה. אלא שבמקום לעזור לה, הם מתחילים להתווכח מי מהם מאהב טוב יותר. בינתיים, ניק מפחד ללכת למספרה ושמידט מתחנף לבוסית שלו כדי לקבל את מקום העבודה שהתפנה.

ג'ס ופול מחליפים מתנות לחג המולד ופול אומר לה כי הוא אוהב אותה. העניינים מסתבכים כאשר ניק מספר לפול בשוגג שג'ס לא אוהבת אותו. בינתיים, שמידט מנסה לשכנע את כולם ללכת למסיבת חג המולד של המשרד בו הוא עובד.

ג'ס מבקשת את עזרתה של ג'וליה, חברתו החדשה של ניק, ומתברר שזו לא מחבבת אותה במיוחד... בינתיים, וינסטון יוצא לדייט עם האקסית שלו ושמידט משגע את כולם בגלל מגבות רחצה...

שמידט משוכנע שהבוסית שלו מתחילה איתו ותוהה אם לעשות את הצעד הראשון. בינתיים, ג'ס פונה לאחראי בבניין שלהם, למורת רוחם של החבר'ה, בניסיון להוכיח לניק שאנשים הם טובים מטבעם. אך לאחראי יש תוכניות אחרות לגמרי...

ג'ס משכנעת את שמידט שיעזור לה למצוא סטוץ (ראיין קוונטון, דם אמיתי) לכבוד הולנטיין. בינתיים, ניק מתכנן לג'וליה ערב מיוחד לכבוד החג, אבל מבלה יותר זמן עם העוזרת שלה מאשר עם ג'וליה עצמה.

ג'ס מוצאת דרך מקורית לעזור לתלמיד שסובל מהצקות מחבריו לכיתה והופכת למטרה הבאה של הבריון הכיתתי. בינתיים, ג'ולי שולחת לניק במתנה קקטוס והוא תוהה לגבי משמעות העניין, וסיסי מתביישת בקשר ה מיוחד שהתפתח בינה לבין שמידט.

ניק נפצע במהלך משחק פוטבול וג'ס לוקחת אותו לרופאה שלה, אשר מבחינה בבליטה מחשידה בצווארו, אך הוא לא מוכן להיבדק. בינתיים, וינסטון מתקשה להיפרד מהרכב שלו שכבר מזמן לא ראוי לנהיגה...

בעקבות משחק פוקר, ניק נשאר חייב לוינסטון סכום כסף מכובד למדי, אך מנסה להשתמט מלשלם. בינתיים, ג'ס מנסה לגרום לשמידט להירגע ולהיות ספונטני, למרות האזהרות של וינסטון וניק. עד שהיא מבינה כי טעתה, בדירה נוצר תוהו ובוהו...

וינסטון טוען ששמידט הביך אותו בפני החברה שלו במהלך משחק טריוויה, ומנסה להפגין את חוכמתו, אבל זה לא כל כך הולך לו... בינתיים, ג'ס מתעמתת עם ההורה של אחת התלמידות שלה, אך במהרה משנה את דעתה עליו. בתפקיד אורח: דרמוט מלרוני.

ג'ס וראסל יוצאים לדייט, אך לא הכל הולך חלק בין השניים. בינתיים, חבר של ניק לוקח אותו למסיבה של סטודנטיות, וינסטון מתחרט שאמר לחברה שלו שהוא רוצה ספייס , ושמידט מודיע לסיסי שהוא לא מוכן להמשיך ביחסים שלהם.

לאחר שוינסטון תופס את סיסי ושמידט על חם, הוא לא מצליח לשמור על זה בסוד ומגלה לניק. במהרה, מגלה גם ג'ס... בינתיים, ניק ממשיך לצאת עם בחורות בנות 20, אך מבין שהוא לא יודע כיצד להתמודד איתן, ומבקש את עזרתו של שמידט.

ג'ס מזמינה את ראסל לבלות את הסופ"ש אצלם בדירה. ניק מתחנף אליו, שמידט מתחקר אותו, אך בסוף כולם משתכרים ועושים חיים. בינתיים, וינסנט מתקבל לעבודה בתור העוזר של שדרן הרדיו המוערץ עליו. קארים עבדול-ג'אבר בהופעת אורח.

ג'ס פוגשת את אשתו לשעבר של ראסל ומבלה את היום עם הבת שלו, וזו מתאהבת בניק. בינתיים, וינסנט מחלץ את הבוס החדש שלו מצרה וסיסי חושדת שהיא בהיריון.

ג'ס מודאגת מכך שבינה לבין ראסל אין תשוקה לוהטת. בינתיים, סיסי לא מוכנה להודות ברגשותיה האמיתיים כלפי שמידט ומעודדת אותו לצאת עם שותפתה לדירה, ואילו ניק מתעל את האנרגיות שלו לגידול עגבניות.

ג'ס וניק נתקלים באקסים שלהם והחברה חוששים שזה לא ייגמר בטוב... בינתיים, שמידט מנסה להתמודד עם בעיה בריאותית רגישה במיוחד, וינסטון סובל לאחר לילה פרוע בעיר עם הבוס שלו, וסיסי מכירה לשמידט את סבתא שלה.

בפרק האחרון לעונה, החברה יוצאים למסע לא מתוכנן במדבר, המאלץ את וינסטון להתמודד עם הפחד שלו מהחושך. בינתיים, ג'ס וניק מתעמתים עם זאב ערבות ומערכת היחסים בין סיסי ושמידט מגיעה לנקודת מפנה.