Nick y Jess hacen una escapada a México para oficializar su amor, pero Nick se mete en problemas con la ley.

Jess comete el error de pedirle consejos a Nick para ganarse la amistad de un grupo de profesores malencarados de su nueva escuela.

Invitan por error a Schmidt a una cita doble con Jess y Nick, y la promesa de Winston de conseguir una mesa en el restaurante de moda no es del todo honesta.

Schmidt trata de sabotear la relación de Jess y Nick, Winston le regala a su gato Furguson una noche por la ciudad antes de esterilizarlo.

En secreto, Jess usa la herencia de Nick para pagar sus deudas, y Schmidt recurre a un rabino para que lo ayude con las grandes incógnitas de la vida.

Jess organiza una fiesta de Halloween, y el grupo intenta subirle el ánimo a Schmidt haciéndose pasar en Internet por su héroe de la infancia, el actor Michael Keaton.

Coach está soltero de vuelta y regresa a vivir al apartamento, donde las cosas han cambiado. Jess y Cece conocen a un sujeto fascinante durante su noche de chicas.

Jess está triste por no poder llevar a su salón a la playa, y desata su ira contra un restaurante chino.

Jess intenta distraer a Schmidt mientras Coach y Cece disfrutan su primera cita; un conductor frena a Nick y Winston, que buscan a Ferguson.

Todos reciben clases de supervivencia cuando Jess y Nick deciden celebrar el Día de Acción de Gracias en el campo.

Nick revienta de celos cuando Jess decide conectar con Coach haciéndose fan de su equipo rival. Schmidt entrena al chico nuevo, y Winston empieza un trabajo nuevo.

Nick intenta organizar la mejor fiesta de cumpleaños para Jess. Mientras tanto, Schmidt trabaja duro para ayudar a Cece, que acaba de conseguir trabajo en un bar.

Jess y Cece no pueden creer estar invitadas a una fiesta en la casa del legendario Prince, claro que los chicos planean llegar sin invitación.

Jessica le enseña a Nick cómo ser amigo de su ex, y Coach pide prestado el loft de Schmidt para una cita, interrumpida antes de tiempo por Schmidt y su propia cita...

La visita de Abby, la hermana salvaje de Jess, crea un desastre. Mientras tanto, Nick es el acompañante de Schmidt cuando van a una fiesta.

Abby, la hermana rebelde de Jess, decide prolongar su visita en Los Ángeles indefinidamente. Winston posterga leer los resultados de la academia de policía.

Abby se muda con Schmidt y Jess decide mudarse al cuarto de Nick, pero no resulta buena idea.

Jess contrata a Coach para el entrenador del equipo de voleibol; Schmidt le pide a Nick y Winston que lo defiendan en una demanda.

Jess y Nick analizan su relación. Cece le envía un mensaje a Buster cuando está ebria, mientras que Schmidt, Winston y Coach intentan impresionar a las nuevas vecinas.

Jess y Nick no saben cómo ocultarles la ruptura a sus amigos, y Winston exige una fiesta en honor a su excelente examen para la academia de policía.

Jess cree que alguien intenta sabotearle el baile que organizó en la escuela y les pide ayuda a sus amigos para que vigilen que todo salga bien.

Jess y Nick invitan a todo el mundo a un crucero, pero Coach tiene un problemilla con los barcos.