Jay tiene hijos adultos, nietos y una esposa joven y guapa, que tiene a su vez un hijo casi adolescente. Todos juntos tienen que salvar la distancia generacional, cultural y social que los separa.

Jay trata de demostrar a su hijastro que puede ser un buen padre; Phil trata de dar a su hijo una lección robándole la bicicleta, pero se mete en problemas cuando descubre que se ha llevado una bicicleta equivocada; y Cameron y Mitchell tienen su primera cita con un grupo de padres de otros bebés.

Tras cierta insistencia, Jay permite de mala gana que Phil lo acompañe a probar su nueva maqueta de avión, pero una de las maniobras les sale mal; Alex y Gloria van al centro comercial y Gloria trata de convencer a Alex para que se ponga un vestido; y Claire tiene una inesperada y sincera conversación entre hermanos con Manny.

Dede, la madre de Claire y Mitchell, les hace una visita sorpresa, decidida a hacer las paces con todas las personas a las que ofendió durante lo que todos conocen como el incidente de la boda de Jay y Gloria.

La familia entera está invitada a cenar y a ver el fútbol en casa de Jay y Gloria; una pelea que han tenido Manny y Luke en el colegio provoca una situación muy incómoda entre Gloria y Claire, y la situación empeora cuando alguien pronuncia un adjetivo poco amable.

Es el primer día de un nuevo curso para los niños y Phil interpreta mal la reacción de Claire ante su nido vacío; Jay y Gloria discuten sobre la ropa que Manny ha decidido ponerse para el primer día de clase; y Mitchell y Cameron se preocupan demasiado cuando Lily se hace su primer chichón.

Manny empieza a practicar esgrima y resulta ser bastante bueno, el orgulloso entusiasmo de Jay abre una vieja herida de la infancia de Mitchell, haciendo que le eche algo en cara a Claire acerca de su pasado; mientras, Phil está decidido a descubrir cuáles son los talentos ocultos de Luke.

Claire quiere sorprender a Phil con una actuación privada de uno de sus músicos favoritos, pero Phil nunca ha oído hablar de él; Cameron y Mitchell invitan a su amiga Sal a salir de juerga por el centro; y Jay organiza una noche en familia para los niños.

Phil y Claire han decidido organizarle a Luke la mayor fiesta de cumpleaños con la que pueda soñar un chico, pero cuando Cameron aparece disfrazado del payaso Fizbo se pone en marcha una serie de acontecimientos que terminan con alguien en el hospital. Mientras tanto, Manny trata de conquistar a una chica siguiendo los consejos de Jay.

Claire descubre una quemadura de cigarrillo en el sofá de casa y Phil amenaza con dejar a todo el mundo sin Navidad si el culpable no confiesa. Jay, por su parte, intenta conservar sus tradiciones navideñas, pero Gloria y Manny quieren introducir también algunas de sus tradiciones colombianas.

Gloria no está contenta con cómo ha reaccionado Jay tras la llegada de Javier, el padre de Manny; Phil tiene piedras en el riñón y su dramatismo obliga a Claire a llamar a los bomberos para que lo lleven al hospital; y Mitchell y Cameron tienen dificultades para enseñarle a Lily a dormir sola.

Cuando Claire encuentra una foto obscena en el ordenador y da por sentado que es cosa de Luke, Phil no la saca de su error a pesar de sentirse culpable. Mientras tanto, Jay y Gloria discuten por una escultura a tamaño real de un perro vestido de mayordomo.

Mitchell le dice a Jay que piensa que uno de sus viejos amigos, Shorty, es en realidad gay; Jay no se lo cree, pero empieza a ver indicios incuestionables de que sí lo es; Gloria ayuda a la chica que Manny ha conocido por Internet, Whitney, a cambiar de imagen; y Claire no consigue aprender a manejar el mando universal de Phil.

Claire se siente un poco incompetente cuando la visita su vieja amiga Valerie, ya que ésta ha tenido una carrera llena de éxitos mientras ella lo abandonó todo para dedicarse a su familia; Jay vive un momento incómodo en los vestuarios cuando va a jugar al frontón con Cameron; y Mitchell intenta ayudar a Gloria con unos problemas legales.

Phil y Claire deciden romper con su tradicional cena de San Valentín y en lugar de eso hacer una pequeña excursión con juego de rol incluido; la velada romántica de Jay y Gloria se va al traste cuando él la lleva a ver una actuación cómica; y Mitchell y Cameron hacen de casamenteros para Manny.

Claire acompaña a una Haley muy nerviosa a su tercer intento de sacarse el carné de conducir. Mientras tanto, Phil y Luke emprenden una expedición por el oscuro y tenebroso hueco que hay bajo la casa. Cameron y Mitchell, por su parte, invitan a la pediatra de Lily a comer, pero terminan la reunión muy preocupados, ya que han oído a Lily decir mami y creen que la niña echa en falta una madre.

Después de hablar con ella a través de Facebook, Phil invita a casa a Denise, su novia del instituto, pero esta amistosa visita no tarda en darle problemas; Jay mata sin querer a la tortuga de Manny, y hace lo imposible por borrar las huellas del crimen; y Mitchell, cansado de trabajar, decide enfrentarse por fin a su jefe.

Phil y Claire se reparten el trabajo de ayudar a Haley y Luke con los proyectos que tienen que hacer para clase; Jay y Mitchell organizan su tradicional excursión para ver las estrellas fugaces, pero Mitchell se lleva una sorpresa al enterarse de que los acompañará Manny; y Cameron decide compensar a Gloria por un pequeño malentendido yendo juntos a pasear por el barrio donde ella vivía, pero sufren varios percances.

El cumpleaños de Phil coincide con el lanzamiento del nuevo iPad, y nada le haría más ilusión que ser uno de los primeros en tenerlo. Claire acepta el reto de conseguirlo. Antes de ir a la fiesta de Phil, Mitchell decide que necesita hacerse más valiente. Mientras tanto, Manny y Gloria se enfrentan a Jay en una partida de ajedrez.

Frank, el padre de Phil, aparece de repente con un perro que ha comprado para la familia, y Claire enseguida sospecha que podría haber otro motivo para la visita; cuando Cameron se entera de que a Dylan le falta un batería para su grupo, se ofrece para el puesto; y Jay y Gloria tienen que soportar las consecuencias de haber llevado a Manny a ver una película de miedo que lo ha traumatizado.

Gloria planea hacer una escapada romántica a Hawai para celebrar el cumpleaños de Jay; él está encantado, hasta que se entera de que Gloria ha invitado a toda la familia; todos llegan al aeropuerto y empiezan los problemas: Mitchell se ha olvidado el pasaporte, Manny está en una lista de personas a las que no se les permite volar, y Claire tiene fobia a los aviones.

La familia llega a Hawái, y Jay está deseando no hacer nada más que descansar y relajarse en este paraíso tropical, pero un inesperado contacto con la realidad le hace cambiar de planes; Phil está decidido a transformar el viaje en la luna de miel que Claire y él nunca tuvieron; Haley se comporta de forma inadecuada cuando la dejan a su aire; y Mitchell y Cameron no están de acuerdo acerca de si deben ir de excursión o no.

Claire se toma muchas molestias para conseguir que todos se hagan una foto familiar juntos, pero parece que todo y todos están en su contra. Paralelamente, Gloria y Manny van con Phil y Alexa a ver un partido de los Lakers, pero terminan pasando un rato muy incómodo en la pantalla del estadio.