Jay este marele mareșal la parada zilei naționale. Cam și Mitchell au grijă de nepotul lor. Haley se pregătește să-și ia la revedere.

Cam și Mitchell îi dau lui Haley sfaturi romantice contradictorii. Phil încearcă o abordare de „fată rea” cu Jay. Manny anunță că are o prietenă, dar nimeni nu îl crede.

Phil Dunphy, profesor la facultate? E adevărat! Mitchell are probleme cu o schiță în sala de judecată, iar Jay și Claire au o dispută privind noii parteneri de afaceri.

Haley trebuie să aleagă între două relații. Manny se întoarce la facultate, iar Sherry rămâne cu Jay și Gloria. Mitchell încearcă să se lipească de un caz mare.

În timpul pregătirilor pentru festivitățile de Halloween, clanul Dunphy-Pritchett-Tucker primește vești șocante.

Phil își pune tot farmecul la bătaie pentru a continua să țină cursul de imobiliare. Jay află că e posibil să fi flirtat cu o mamă de la școala lui Jay.

Cam încearcă să se întoarcă la rădăcinile sale luându-și un pui. Alex candidează la un post guvernamental prestigios, care presupune un interviu cu familia.

Haley îi cere lui Claire sfaturi despre viitor. Jay și Cam sunt criticați pentru felul în care antrenează sportivii. Phil își vede dușmanul la un bar pentru gay.

Jerry, soțul lui Dede, cedează bunurile acesteia lui Claire și lui Mitchell. În semn de compasiune, Gloria îl invită să stea cu ea și Jay.

Haley și Dylan așteaptă momentul potrivit pentru a da vestea cea mare în Ajunul Crăciunului. Între timp, Jay, Gloria, Manny și Joe au musafiri nepoftiți.

Haley și Dylan se mută la casa lor, dar Claire și Phil nu sunt siguri că se vor descurca singuri. Pam iese din închisoare.

Phil și Claire o cunosc pe mama lui Dylan. Manny și Gloria îl investighează pe unchiul „eroic” al lui Jay. Cam și Mitchell găsesc ceva surprinzător în camera lui Lily.

Cam are de înfruntat un agresor: directorul școlii sale. Jay are probleme tehnice la serviciu. Gloria îl convinge pe Phil să vină la o sesiune foto în mall.

Apar tensiuni când petrecerea lui Jay de Super Bowl și petrecerea bebelușilor dată de Haley sunt programate în aceeași zi și în același loc: acasă la Jay.

Primul ciclu al lui Lily îi ia pe nepregătite pe Cam și Mitchell. Phil este chinuit de insomnii. Claire se gândește să-și schimbe cariera.

Mitchell, Cam și Phil îl însoțesc pe Jay în excursia lui anuală. Gloria, Claire și Alex o ajută pe Haley să amenajeze camera gemenilor.

Phil vrea să ofere din înțelepciunea sa masculină noii generații de bărbați și îi invită pe Dylan, pe Luke și pe prietenul lui Alex să petreacă timp ca între bărbați.

Cam și Mitchell își fac prieteni cool. Claire încearcă să fie mai puțin negativă. Phil o surprinde pe Alex la școală. Ținuta lejeră a lui Jay creează probleme.

Haley și Dylan se gândesc la căsătorie. Cam și Mitchell fac rost de bilete la un musical. Jay curtează o celebritate pe internet pentru a-l ajuta cu patul de câini.

Momentul de glorie al lui Cam a sosit: prezidarea unei ceremonii de absolvire. Jay își pregătește discursul de deschidere, iar Claire dă peste o veche rivală.

Mai e puțin până la nașterea gemenilor lui Haley și Dylan, iar cei din familie își amintesc modul în care și-au sărbătorit zilele de naștere în anul ce-a trecut.