Rodzinne, przyjacielskie wakacje na ranczo zamieniają się katastrofę, kiedy Dylan postanawia oświadczyć się Haley. Tymczasem Alex po raz pierwszy w życiu się całuje. Kowboj, który jest przewodnikiem podkochuje się w Glorii. Natomiast Phil postanawia znaleźć sposób na zaimponowanie Jayowi.

Lily odczuwa dyskomfort, kiedy Mitchell i Cameron zaczynają planować adopcję kolejnego dziecka. Jay stara się nakłonić Manny’ego do przyznania się do kradzieży medalionu w szkole. Claire zdobywa się na ekstremalny wysiłek, aby udowodnić, że to ona ma rację.

Phil stara się nauczyć chodzenia po linie. Haley i Alex kończą w tej samej klasie matematyki. Gloria jest niezadowolona, kiedy dostrzega jak Jay coraz bardziej rozpieszcza psa. Mitchell dołącza do Camerona, gdy ten postanawia upić się na szybko.

Claire zostawia Phila z dziećmi, aby ich pilnował, podczas gdy sama chce ubiegać się o urząd publiczny. Mitchell i Cameron są represjonowani przez zbiegłego z miejsca wypadku kierowcę. Tymczasem irytujący klient prosi Jaya aby ten go zaskoczył.

Phil zabiera Haley na wycieczkę na swoją uczelnię. Claire wychodzi do miasta z mężczyzną, który jest znajomym Mitchella i Camerona, w związku z czym błędnie uznaje go za homoseksualistę. Tymczasem Gloria jest zaniepokojona i zaciekawiona paczką pocztową, którą otrzymał Manny.

Phil stara się zbudować domek na drzewie. Haley zmaga się z napisaniem eseju rekrutacyjnego na uczelnię. Cameron zaczyna podrywać samotną kobietę, aby wygrać zakład z Mitchellem. Tymczasem Jay nie chce chodzić na lekcję salsy z Glorią i inną parą.

Rodzina rozpoczyna zbiórkę przedmiotów dla znajomych, którym spłonął dom. Jay robi żenujące przytyki do Phila podczas masażu. Claire jest zazdrosna o przyjaźń Mitchella z Glorią. Tymczasem Cameron musi podołać nowemu wyzwaniu, którym stało się postawienie vana na miejscu parkingowym.

Phil jest przygnębiony, kiedy zauważa, że Claire przeszkadza jego kreatywność. Mitchell nie wierzy w opowiedzianą przez Camerona historię. Gloria nie pozwala Jayowi, aby ten powiedział Manny’emu, że przygotowana przez chłopca atrakcja na zbliżające się święto Dziękczynienia jest okropna. Tymczasem Claire i Alex mają wypadek.

Phil proponuje, aby cała rodzina świętowała wspólnie Boże Narodzenie już 16 grudnia. Każdy ma przygotować pewną część uroczystości. Cameron stara się zyskać sympatię Jaya. Mitchell jest odpowiedzialny za zakup choinki, Phil zaś ma zapewnić indyka. Z czasem okazuje się, że sytuacja przerasta całą rodzinę.

Po wizycie u lekarza i braku telefonu z wynikami badań, Phil zaczyna snuć podejrzenia, że to koniec i że powinien już żegnać się z bliskimi. Tymczasem pojawia się niezapowiedziany Javier i zabiera Manny’ego na wyścigi konne, aby uczcić jego minione urodziny. Mitchell przynosi do domu nagrodę przyznawaną przez środowisko prawnicze, czym nieopatrznie rozpoczyna domową rywalizację o wielkość trofeum.

Luke i Manny przygotowują się do wielkiego szkolnego projektu, polegającego na wymyśleniu najlepszej kapsuły mającej chronić jajko. Claire i Jay także łapią wiatr w żagle i postanawiają wziąć udział we współzawodnictwie. Tymczasem Phil prosi o pomoc Haley i Glorię. Mitch i Cam spotykają potencjalną zastępczą matkę i muszą bardzo się postarać, aby ją oczarować, robiąc na niej jak najlepsze wrażenie.

Rodzina pomaga Claire przygotować się do nadchodzącej debaty telewizyjnej z Duanem Baileyem, jej konkurentem starającym się o stanowisko radnego miasta. Lily pragnie zachować swoją dziewczęcą niewinność, problem w tym, że waśnie padło jej pierwsze przekleństwo. Mitch i Cam nie wiedzą jak uporać się z nowym problemem wychowawczym. Jay jest bardzo zaniepokojony zachowaniem Stelli, za co obwinia Glorię.

Phil zabiega o względy potencjalnego klienta. Tad okazuje się być typem ociągającym się, co niepokoi Claire. Po spędzeniu trzech długich dni wspólnie pod jednym dachem, Cameron i Gloria zaczynają działać sobie na nerwy. Mitchell ma w pracy spotkanie z DJ'em, którego podziwia Jay. Tymczasem Haley denerwuje swoich bliskich.

Po zamknięciu wszelkich spraw związanych ze sprzedażą domu przyjaciół Mitcha i Cama, Phil i Claire zabierają ich na kolację, aby uczcić sukces. Goście nadużywają alkoholu, co staje się nieprzyjemne w skutkach. W efekcie, następuje przebudzenie o poranku, kac i pytanie na temat tego, gdzie powinna przebiegać granica.

Nadchodzi trudny dzień w relacjach rodzinnych. Działania Mitchella prowadzą do zrujnowania jednego z najwspanialszych momentów w golfowej karierze Jaya. Phil przypadkowo słyszy coś, co może na zawsze zniszczyć jego postrzeganie swojej małej dziewczynki. Gloria przypadkowo poznaje niebezpieczny sekret Claire.

Urodziny Camerona przypadają w dzień przestępny, wobec czego jest niewiele okazji, aby je świętować. Mitchell postanawia zaplanować idealny urodzinowy dzień. Tymczasem męskość Jaya staje pod znakiem zapytania. Phil planuje spędzić swój wolny dzień z chłopakami, jego plany zostają udaremnione przez dziewczyny.

Nabożeństwo żałobne wyprawione dla ukochanego klauna i mentora łączy losy Camerona i nieznanego, byłego partnera klauna, Lewisa. Manny ma nowego doskonałego przyjaciela, który zaskakuje Jaya i Glorię.

Nadchodzi dzień wyborów. Cała rodzina wspiera Claire w rozładowaniu stresu związanego z głosowaniem. Kobieta ciężko znosi trudności techniczne, które zaistniały podczas wywiadu. Tymczasem Haley niecierpliwie czeka na ostatnią szansę i informację o przyjęciu na uniwersytet. Mitch i Cam popadają w tarapaty podczas prowadzania agitacji wyborczej w mieście. Jay spotyka kobietę, z którą w przeszłości spędził jedną noc.

Claire subtelnie stara się pomóc Luke’owi uporać się ze stratą przyjaciela i starego sąsiada, Walta, który odszedł. Phil i Alex postanawiają spędzić razem trochę czasu. Tymczasem Haley, bez niczyjej zgody, chce urządzić imprezę w domu dziadka. Jay i Gloria wybierają się do Mitcha i Cama na wspólną kolację z ojcem Cama. Merle wpadł z wizytą i wydaje się być nieporadny i zdenerwowany.

Phil, pod wpływem silnego impulsu, kupuje sportowy samochód, po czym zaczyna zastanawiać się, jak na nowy nabytek zareaguje Claire. Jay podejmuje wysiłek zorganizowania wspólnej, rodzinnej wyprawy weekendowej, połączonej ze zjazdem licealistów z Pebble Beach. Mitchell i Cameron gubią w metrze ulubionego, pluszowego króliczka Lily.

Podczas rodzinnej wyprawy do Disneylandu, Phil stara się dorównać Luke’owi kroku podczas jazdy wyjątkowo szybką i krętą kolejką, co kończy się chorobą lokomocyjną. Claire jest zaskoczona, kiedy przypadkowo spotyka Dylana. Jay i Gloria mają odmienne zdanie na temat najodpowiedniejszych butów do chodzenia na co dzień. Tymczasem Mitch i Cam odkrywają nowe zamiłowanie Lily do ucieczek.

Alex próbuje stworzyć żywy obraz na lekcję sztuki. Gloria jest zazdrosna o relacje Jaya z kelnerką, podczas składania zamówienia w lokalnej restauracji. Claire i Cam sprzeczają się o obowiązki rodzicielskie. Phil zostaje postawiony w niezręcznej sytuacji, ponieważ musi zwolnić Mitchella. Tymczasem Manny stara się przekonać Luke’a, aby ten wziął odpowiedzialność za swoje złe postępowanie.

Jay i Manny mają towarzyszyć Lily podczas występu tanecznego, kiedy Mitchell i Cameron wyjadą załatwiać formalności związane z kolejną adopcją. Para zabiera Glorię, która ma pełnić rolę tłumacza. Tymczasem Haley ma dla wszystkich zaskakującą informację, dotyczącą swoich policealnych planów. Alex idzie na pierwszy bal kończący szkołę, jednak odkrywa, że z jej partnerem dzieje się coś dziwnego. Jeden z członków rodziny ukrywa przed wszystkimi wielką nowinę.