Gloria tenta surpreender Jay com notícia da gravidez dela. Phil leva Jay para uma pescaria. Mitch e Cam decidem adotar um gato enquanto lidam com as tentativas de adotar.

Emocionados, Phil e Claire deixam Haley na faculdade e conseguem envergonhar a filha. E no primeiro dia de Lily no jardim de infância, Mitch e Cam são chamados para uma reunião.

Claire planeja aproveitar a vida assim que Luke for para a faculdade e Phil se prepara para uma vasectomia. Gloria recusa roupas de maternidade. E Mitchell encoraja Cameron.

Luke quer parar com a mágica e Phil fica chateado. Jay toma medidas desesperadas para fugir do ronco de Gloria. Mitch e Cam trocam de função: ele fica em casa e ela vai trabalhar.

Claire exagerou em outros Dia das Bruxas e é forçada a fazer uma decoração amigável para crianças. Phil tem a ideia de fazer uma festa open house.

Toda família participa das vendas no quintal para ajudar Manny e Luke na arrecadação de fundos da escola.

Phil e Claire recebem o temido telefonema de que Haley foi presa por beber antes da idade permitida. Cameron fica com Alex e Luke, mas eles se metem em alguns contratempos.

Em uma festa, Manny procura pela linda garota que sorriu para ele. Phil convida um novo amigo para ver futebol. Mas, não imagina que Dave pode ter interpretado mal o convite.

Após muita insistência, Mitch se junta aos esforços de Cam para salvar uma velha árvore no parque, mas até onde eles vão?

Inesperadamente, uma simples partida de Manny e Luke torna-se um jogo de playoff. Claire e Cameron se esforçam para encontrar um local e decidem reformar um campo decadente.

Jay planeja a comemoração de Ano Novo em Palm Springs. Mas, o hotel não é exatamente como todos esperavam.

Perto da chegada do bebê, Jay e Gloria fazem um grande esforço para dar a Manny uma festa surpresa pelo aniversário de 14 anos. E há muitas surpresas por aí!

A mãe de Gloria chega da Colômbia com tradições, nomes de bebês e muita bagagem da família.

Cameron ensaia para O Fantasma da Ópera, mas quando a estrela fica doente, Manny tenta de tudo para conseguir o papel principal. Mesmo que ele tenha que disputar com Luke.

Uma brincadeira de Dia dos Namorados entre os alter ego de Phil e Claire, Clive Bixby e Juliana, toma um rumo inesperado.

Claire reencontra um professor que ela já namorou e quando Phil aparece as coisas ficam estranhas. E ninguém quer enfrentar Gloria após um acidente com o cabelo de Joe.

A melhor amiga de Mitch e Cam, traz uma grande novidade: ela vai se casar! Cam e Mitch são os padrinhos e se questionam se festeira Sal consegue sossegar.

Claire e Cam têm impasse em uma decisão paisagística e pedem ajuda a uma pessoa neutra. E Phil decide ensinar às crianças os consertos básicos em uma casa.

Quando Phil leva Claire ao hospital para fazer um exame, eles encontram uma família que é basicamente o futuro deles. E eles não têm certeza se gostam do que veem.

Phil confia na capacidade dele vender a casa de Claire e Cam, mas a missão é mais difícil do que parece. Então, ele recruta toda a família para algumas medidas desesperadas.

Phil se anima em compartilhar experiência dele no mercado imobiliário com os colegas de escola de Luke e Manny. Mas o inimigo de Phil aparece e situação complica.

Phil recebe um novo trailer com esperanças de fazer uma viagem em família. Claire decide deixá-lo aprender da maneira mais difícil porque isso será uma péssima ideia.

Todo vão para a Flórida por causa da morte da mãe de Phil. Claire o ajuda com o último desejo de Gracie para Frank. E Gloria tem que lidar com o passado dela.