앨릭스가 여행에서 돌아오자 던피 가족의 집을 가득 채웠던 행복한 분위기가 갑자기 사라진다. 신혼여행 후, 미첼은 캠보다 빨리 현실 생활로 돌아온다.

던피 가족은 앨릭스의 대학 탐방을 위해 캘리포니아 공과 대학으로 가지만, 필, 루크, 헤일리는 옆길로 샌다. 제이는 글로리아에게 줄 결혼기념일 선물로 고민한다.

필은 자신이 모두에게 감기를 옮겼다는 사실을 미첼과 캠의 결혼식 영상에서 확인하고, 기가 막힌 편집 실력을 발휘한다.

던피 가족의 집에서 곰팡이 소독을 하는 동안, 가족들은 호텔에 머문다. 캠은 미첼이 풋볼 경기에 오는 것이 불길한 징조일지 모른다고 생각한다.

필과 클레어는 이웃이 이사 가게 되어 기쁘지만, 그 기쁨은 오래가지 않는다. 미첼과 캠은 릴리의 선생님이 너무 엄격한 것 같아 다른 반으로 옮길 계획을 세운다.

핼러윈이자 클레어의 생일. 필은 집을 ‘환상의 랜드’로 꾸민다. 제이는 핼러윈 의상을 준비하다가 가발을 쓴 자기 모습에 만족을 느낀다.

글로리아가 매니를 위해 고용한 스페인어 강사가 마음에 안 드는 제이. 기자를 만난 미첼은 자신이 맡은 사건을 다뤄주기를 바라지만, 기자는 캠에게 더 관심을 보인다.

필과 루크가 추수감사절 저녁을 요리하지만, 클레어는 비밀스럽게 도와주려 한다. 한편 제이와 글로리아는 여행이 취소되었다는 사실을 비밀로 한다.

던피 가족은 앨릭스의 새 남자 친구가 상상 속 인물이라고 생각한다. 제이와 글로리아는 각자의 파티에 서로를 끌고 간다. 미첼과 캠은 새 소파에 아무도 못 앉게 한다.

가족들이 술집에 모여 헤일리의 21번째 생일을 축하한다. 그 사이 필과 제이는 헤일리에게 선물로 줄 새 차를 가지러 갔다가 낭패를 본다.

거의 죽을 뻔한 경험으로 인해 던피 가족과 매니는 자신의 삶을 다시 돌아보게 되고, 나머지 가족들은 큰 변화에 적응하기 위해 노력한다.

던피 가족은 꼴 보기 싫은 보트 때문에 이웃에게 전쟁을 선포한다. 제이는 조에게 배변 훈련을 시킨다. 캠은 몰래 릴리를 광대 학교에 등록시킨다.

미첼은 프리랜서로 아버지 회사의 법률 업무를 봐 주고, 클레어와 함께 일하면서 여러 가지를 깨닫는다. 조는 스텔라에게 알레르기가 있는지도 모른다.

글로리아의 여동생 때문에 제이의 계획이 틀어진다. 올해도 밸런타인데이 역할극에 돌입한 클레어는 필이 자기보다 '줄리아나'를 더 좋아한다고 느낀다.

미첼과 캠은 살에게 베이비 샤워 파티를 열어 준다. 제이는 매니에게 놀림당할 때 맞서 싸우는 법을 가르친다. 클레어는 비행기에서 혼자서만 좋은 자리를 차지한다.

공항에 갇힌 클레어는 컴퓨터를 사용해 크게 다투었던 필, 헤일리와 페이스타임을 통해 만난다. 클레어는 온라인상에서 여기저기를 다닌다.

글로리아와 제이는 서로에게 나쁜 습관을 끊으라고 요구한다. 헤일리는 앨릭스를 음악 축제에 데려간다. 루크는 여러 면에서 필을 넘어서기 시작한다.

필은 기쁜 마음으로 제이에게 생일 선물로 첨단 바비큐 그릴을 준다. 글로리아는 매니와 루크에게 술을 가르쳐 준다.

제이는 게이들로 이루어진 캠의 볼링팀의 대타로 들어가기로 약속하고, 필과 클레어는 이웃들과 의외의 즐거운 시간을 보내게 된다.

미첼과 캠은 아이를 하나 더 키우고 싶지만, 조를 돌보면서 생각이 바뀐다. 클레어는 루크가 상을 받도록 교장 선생님에게 뇌물을 주려고 한다.

앨릭스가 공동 졸업생 대표가 되었다는 것을 알게 되자, 가족들은 달리기 시합으로 진짜 대표를 가리자고 한다. 글로리아는 시민권 시험을 위해 공부한다.

클레어는 일자리를 제안받고 고민한다. 가족들은 앨릭스에게 다른 친구들처럼 수업을 빼먹으라고 강요하고, 글로리아는 매니의 연애를 방해하려 한다.

제이와 글로리아의 집에 온 가족이 모여 앨릭스의 졸업을 축하하는 가운데, 필은 오지 못해 화상 통화로 참석한다. 한편 미첼은 직장에서 잘린 사실을 캠에게 숨긴다.