تغير عودة "أليكس" من رحلة إنسانية المزاج الجيد في منزل "دونفي". بعد شهر العسل، يتأقلم "ميتش" مع الحياة الحقيقية أسرع من "كام".

تتوجه عائلة "دونفي" إلى "كالتيك" مع "أليكس" في رحلتها لكن "فيل" و"لوك" و"هالي" لهم مآرب أخرى. "جاي" و"جلوريا" متحيران بشأن الهدية.

يبتكر "فيل" تحريراً إبداعياً للفيديو الخاص بزفاف "ميتش" و"كام" بعدما يكشف الفيديو أنه سبب إصابة الجميع بنوبة البرد الشديدة.

تنتقل عائلة "دونفي" إلى فندق إلى أن يتم تطهير منزلهم من العفن. يعتقد "كام" أن "ميتش" يجلب النحس لفريق كرة القدم الخاص بالمدرسة.

لم يدم استمتاع "فيل" و"كلير" برحيل جيرانهما طويلاً. يخطط "متش" و"كام" لإخراج "ليلي" من فصل دراسي يديره معلم صارم.

إنه عيد الهالوين وهو أيضًا عيد ميلاد "كلير" لذلك يحول "فيل" منزلهما إلى "أوسملاند". ويشمل زي "جاي" شعرًا مستعارًا لتعزيز الثقة.

تتعاقد "غلوريا" مع مدرس أسباني وسيم لـ "ماني" مما يثير استياء "جاي". يريد "ميتش" من صحفية تغطية قضيته ولكنها تهتم أكثر بـ "كام".

يحضر "فيل" و"لوك" عشاء عيد الشكر بينما تحضّر "كلير" نسخة احتياطية سرية. يتم إلغاء رحلة "جاي" و"غلوريا" لكنهما يقرران عدم إخبار أحد.

تعتقد عائلة "دينفي" أن صديق "أليكس" الجديد وهم. يجر "جاي" و"جلوريا" بعضهما إلى الحفلات. يبعد "متش" و"كام" ضيفًا عن مدربهم الجديد.

تخرج العائلة مع "هالي" للاحتفال بعيد مولدها الحادي والعشرين، ولكن عندما يتوقف "فيل" و"جاي" لاختيار هدية لها (سيارة) يحدث أمر سيئ.

غيرت تجربة كادت أن تؤدي إلى الموت حياة عائلة "دينفي" و"ماني"، مع اضطرار بقية العائلة للتكيف مع بعض التغييرات الكبيرة.

يعلن آل "دونفي" الحرب على المنظر القبيح لمركب جيرانهم. يحاول "جاي" تدريب "جو" قليلاً. يسجل "كام" "ليلي" سرًا في مدرسة للمهرجين.

يؤدي "ميتش" بعض الأعمال القانونية الحرة لشركة سرية ويجد أن العمل مع "كلير" يثري خبرته. قد يكون هناك بعض النفور بين "جوي" و"ستيلا".

تفسد زيارة أخت "غلوريا" خطط "جاي" الرومانسية. تعود شخصيات "فيل" و"كلير" المستعارة ولكن تشعر "كلير" أن حب "فيل" لـ "جوليانا" أكثر.

"ميتش" و"كام" يقيمان لـ"سال" حفلة الأمومة. يعلم "جاي" "ماني" حماية نفسه من العنف. تسافر "كلير" درجة أولى بينما "فيل" في العادية.

بينما تعلق "كلير" في المطار، تتحدث مع "فيل" عبر "فيس تايم" وتعثر على "هالي"، التي تتعارك معها. ويبدأ التطفل على الإنترنت.

يواجه "جاي" و"كلير" اختلافات إبداعية أثناء تصوير إعلان لخزانات شركتهم. يتجسس "توم" مختلسًا النظر على "غلوريا" بطائرة دون طيار.

تتحدى "غلوريا" و"جاي" بعضهما بعضا للإقلاع عن سيئات كل منهما. تأخذ "هالي" "أليكس" إلى مهرجان موسيقى. يتفوق "لوك" على "فيل".

يتحمس "فيل" لإعطاء "جاي" هدية عيد ميلاده وهي شواية متطورة. تعطي "جلوريا" لـ "ماني" و"لوك" درسًا في الشراب.

يوافق "جاي" على أن يحل محل "كام" في فريق البولينج وهو لا يعلم أنه دوري للمثليين. يحظى "فيل" و"كلير" بوقت رائع ومدهش مع جيرانهما.

"ميتش" و"كام" متلهفان على طفل آخر ... حتى يجالسا "جو". تحاول "كلير" رشوة مدير "لوك" لمنحه جائزة.

تاليكس تكتشف أنها تعادل المتفوقين، لذلك تضع عائلتها مسابقة لفئة الألعاب الرياضية لاختيار الفائز. وغلوريا تدرس لاختبار مواطنتها.

تفكر "كلير" مليًا في عرض عمل بينما تجبر بقية العائلة "أليكس" على الاحتفال بيوم نهاية الدراسة. وتحاول "غلوريا" تخريب علاقات "ماني".

تجتمع العائلة لدى "جاي" و"جلوريا" لحضور حفل تخرج "ألكس" ماعدا "فيل" الذي يحضر عبر سكايب. ويخفي "ميتش" فصله من العمل عن "كام".