Ray Donovan, gangster z Los Angeles, dowiaduje się, że jego ojciec Mickey został przedterminowo zwolniony z więzienia.

Ray obmyśla plan mający na celu wsadzenie Mickiego z powrotem za kratki.

Mimo ostrzeżeń Raya Mickey wtrąca się w życie Terry’ego i Bunchy’ego.

Mickey zabiera Darylla i Bunchy’ego do Palm Springs w Kalifornii, aby spotkać się z Claudette – swoją byłą partnerką i matką Darylla.

Mickey składa niezapowiedzianą wizytę Ezrze i wylewa przed nim swoje żale.

Wtyczka w FBI informuje Raya o śledztwie Van Millera. Gangster próbuje utrudniać postępowanie.

Ray leci do Bostonu w poszukiwaniu Sully’ego. Van Miller jest zdeterminowany, aby przyskrzynić Raya i próbuje wykorzystać w tym celu Seana Walkera.

Ray, Terry i Bunchy obchodzą rocznicę śmierci siostry.

Aby zebrać dowody obciążające gangstera, Van Miller organizuje spotkanie Mickiego z Seanem Walkerem.

Osoba z przeszłości Bunchy’ego pada ofiarą napaści. Policjanci prowadzący śledztwo w sprawie niedawnego morderstwa biorą Mickiego pod lupę.

Eddie ucieka z pieniędzmi Sully’ego. Ray i Avi ruszają w pościg.