Ray brengt Mickey naar de FBI om zichzelf aan te geven. Vier maanden later, wanneer één van de hoofden van de politie opduikt en Ray en zijn familie bij de moord betrokken zijn, vindt Ray zijn werk met zijn therapeut gevaarlijk om door de mand te vallen. Ondertussen is burgemeester Feratti terug op zijn eigen corrupte manier en heeft steeds slechtere klusjes voor Ray, inclusief het chanteren van een machtige familie uit het verleden van de Donovans in Boston.

Ray moet een nieuwe manier vinden om rechercheur Perry van zijn spoor te krijgen, terwijl hij rekening houdt met een persoonlijk verlies. Wanneer de apotheek van Bunchy wordt aangevallen, neemt hij het heft in eigen handen en wordt hij in de schijnwerpers gezet. Darylls isolatie neemt toe terwijl hij worstelt om zijn plek in de Donovan-familie te vinden.

Ray groeit dichter naar Molly Sullivan toe wanneer hij hun familieband beseft. Claudette komt naar New York en ontdekt dat Daryll op de radar van detective Perry staat. Bunchy probeert zijn heldendom te gebruiken voor een loonsverhoging. Bridget komt dichter bij haar muziekproducerbaas en Terry gaat op reis met zijn nieuwe spirituele gids.

Nadat Feratti geweld heeft getoond, reizen Ray en Terry naar Coney Island om de vermiste auto van Ray op te sporen. Mickey, Daryll en Sandy zetten hun zoektocht naar de waarheid over de overval van 1977 voort. Smitty zoekt wraak op Adam Rain.

Het gaat goed tussen Molly en Ray, maar hun families staan in de weg wanneer Bridget, Bunchy en Jim Sullivan allemaal Ray nodig hebben om hun problemen op te lossen. Terry en Smitty helpen Ray met detective werk en Ray worstelt om Mickey op het spoor te blijven.

Mickey ontdekt eindelijk de waarheid over de mislukte overval, en hij is erop uit om zijn eerlijke deel van het geld te krijgen. Ray denkt terug aan zijn vroege herinneringen aan Jim Sullivan terwijl hij en Molly Sandy en Mickey op alle mogelijke manieren opsporen.

Ray en Smitty moeten hun eigen acties dekken. Daryll belt Jasmine met een kans die hen oog in oog brengt met Declan Sullivan. Terry en Bunchy gaan terug upstate om wat onafgemaakte zaken met de sjamaan te regelen.

Met zijn rug tegen de muur wendt Ray zich tot rechter Scholl om zijn naam te zuiveren bij rechercheur Perry. Daryll wordt tot het uiterste geduwd door de Sullivans terwijl Mickey Jim's geld blijft achtervolgen. Terry maakt een onverwachte vriend bij fysiotherapie.

Ray ontdekt eindelijk de waarheid over de dood van zijn zus Bridget. Terry rekent af met de dood van een vriend en zijn eigen sterfelijkheid. Mickey's zoektocht naar het geld dat hij verschuldigd is, leidt tot een dodelijke confrontatie tussen de Sullivans en de Donovans.