Imediatamente a seguir à batalha com a Titã Fêmea, os sobreviventes localizam dentro das paredes um Titã adormecido. Zoë exige respostas ao pastor Nick.

A Divisão de Exploração reagrupa-se e parte para a Muralha de Rose, onde os Titãs alegadamente se estão a reunir em massa. Entretanto, Sasha dirige-se à sua antiga casa.

Ao encontrar a aldeia de Connie abandonada, o grupo segue em frente. Entretanto, os batedores não encontram nenhuns sinais dos Titãs na Muralha de Rose.

Duas horas antes do ataque dos Titãs durante a noite ao Castelo Utgard, Ymir ridiculariza Connie sobre a história acerca dos Titãs na sua casa, mas Reiner fica em dúvida.

Com os Titãs a cercar a torre, Ymir recorda-se de um incidente nos treinos quando ela e Christa se perderam durante um nevão.

O corpo principal da Divisão de Exploração chega depois da espera desesperada de Ymir. Ymir é enviada para tratamento na defesa de Trost, enquanto a Divisão se recompõe.

Eren assume a sua forma de Titã para poder lutar. Mikasa está arrependida pela oportunidade perdida e Zoë lidera a força num ataque ao Titã Colossal, mas fracassa.

Os Titãs Colossais e Blindados conseguem raptar Eren na sua forma humana. Erwin e Levi são informados de que a Divisão de Exploração sofreu elevadas perdas.

Eren acorda numa floresta com Reiner, Bertolt e Ymir, que também está ferida depois de ter sobrevivido à transformação em Titã.

A Divisão de Exploração chega à floresta das árvores gigantes uma hora antes do pôr-do-sol. O seu objetivo é encontrar e resgatar Eren, mas Ymir tem ideias próprias.

A horda de Titãs que persegue Erwin domina o Titã Blindado. Quando estão prestes a escapar, Eren e Mikasa vêem uma cara familiar.