בריונים מציקים לסטיב ולסנוט בבית הספר משום שהם בתולים. הם מחליטים להשיג בנות זוג לנשף הסיום ולאבד את הבתולים, וכל האמצעים כשרים לשם כך.

קלאוס נוסע לאטלנטיק סיטי כדי להשתתף בסדנאות מוטיבציה. פרנסין מתוסכלת מחיי המין שלה ושל בעלה סטן ומקנאת ביחסים של בתה היילי ושל החבר שלה מאוריציו.

סטיב רוצה להצטרף לטיול הציד השנתי של הסי-איי-איי כדי שאביו סטן יכיר בו כגבר. רוג'ר יוצא למסע משלו במכונית ולוקח איתו את קלאוס.

פרנסין מתוסכלת מכך שסטיב כבר לא רוצה לבלות איתה ומחפשת רעיון לבילוי משותף בכל מחיר.

סטן מתכונן לצפות במשחק הפוטבול של הקבוצה האהובה עליו ומתאכזב לגלות שההורים של פרנסין יצטרפו אליהם לארוחת חג ההודיה.

לסטן ולרוג'ר עולה רעיון למוצר חדש שיהפוך כל מסיבה למושלמת. סנוט לא מתרגש ממות אביו שבקושי הכיר, וסטיב מנסה לשכנע אותו להתחבר לצד הרגשי וללכת ללוויה.

היילי וסטיב מקימים עסק רווחי של זיוף תעודות זהות. המצב מסתבך כשהבוס של סטן מטיל עליו למצוא את הזייפן.

בקניות לקראת חג המולד סטיב מתנהג לא יפה, וסטן מחליט לקחת אותו לבקר את סבא שלו בכלא כדי להבין שהתנהגות גרועה אינה משתלמת.

רוג'ר מתעצבן שאף אחד לא מקשיב לו. המצב משתנה כשלאחר תאונה הוא ניחן ביכולת לחזות את העתיד.

בני משפחת סמית מגיעים ל-"פארק המשפחה" לבילוי משפחתי. למורת רוחה של פרנסין, כל אחד מעדיף לבלות לבד, ומהר מאוד החופשה נהיית סיוט.

אחרי שסטן חוגג את החיסול ה-100 שלו כסוכן סי-איי-איי, מצפונו מקשה עליו לבצע את עבודתו.

סטן ופרנסין מחפשים ריגושים, פוגשים דיילות הרפתקניות בנמל התעופה ומוקסמים מהן. סטיב מאוהב בג'ני אך מתבייש להתוודות לפניה ומבקש עזרה מרוג'ר.

סטן כועס על סטיב מפני שהוא וחבריו מבזבזים את זמנם במשחקי וידאו. הוא מנסה לעודד אותם לשחק בחוץ כפי שהוא עשה בילדותו.

פרנסין מתעצבנת כי סטן לא מסוגל להקשיב לה, לכן סטן בולע כדור שהומצא בעבור סוכני סי-איי-איי ויאפשר לו להקשיב, אך הוא לא מוכן לתופעת הלוואי.

סטן רוצה שהיילי תהיה עצמאית ושולח אותה לחפש עבודה. היא עובדת בבר של רוג'ר אך פרנסין חוששת שסביבת העבודה הזו תשפיע עליה לרעה.

פרנסין תופסת את סטן מביט באישה אחרת ומעירה לו על כך. סטן מתחמק ולומד מהחברים בעבודה איך להביט בנשים בלי להיתפס.

סטן מפוטר מעבודתו ומתקשה למצוא עבודה מפני שהסי-איי-איי מחקו מהתיק האישי שלו את העובדה שהוא עבד שם ב-20 השנים האחרונות.

היילי מתחילה לעבוד אצל רוג'ר, המחופש לעיתונאית, בתקווה לפרסם כתבה על איי הזבל המזהמים, אך קודם עליה למצוא כתבה עסיסית לרוג'ר.

היילי בדיכאון מאז שג'ף הוטס לחלל ונעלם. היא פוגשת מיליונר ומתאהבת בו אך נקרעת לשניים כשבמקרה מצליחה ליצור קשר עם ג'ף בחלל.