Stan kan ikke undslippe en tilbagevendende fars dag.

Steve bliver pilot.

En form af Francines skede er udstillet på et museum.

Stan er ked af tanken om at blive bedstefar, efter at Hayley og Jeff har annonceret, at de forsøger at få en baby. Steve og Klaus slutter sig til en narkobande, efter at Steve beslutter sig for at tage det at være onkel ekstra alvorligt.

Hayley oplever, hvordan graviditeten ville være, efter at Roger indvilliger i at føde Jeff, så han kan blive menneske igen. Snots følelser bliver sårede, da Steve i al hemmelighed melder ham til en makeover.

Familien Smith skal redde Steve, efter at han er blevet kidnappet og ført til Nordpolen. Der bruger julemanden børn til at udvinde ædelstene, som han skal bruge for at udføre et gammelt ritual.

Francine bliver mindre tiltrukket af Stan, da han bliver involveret i spilleautomat-racing. Roger bliver stewardesse for at udføre komedierutiner på flyet, men bliver ked af det, da en anden stewardesse er sjovere end ham.

Steve og hans venner tager hekseri til sig for at vinde magt og popularitet i skolen. Stan og Klaus bliver besatte af at huske 90'er-bands.

Klaus bliver overført til navigationssystemet i Stans bil, da Stan nægter at betale for livreddende operation;

Francine stjæler fra CIA og foregiver at være en superskurk for at opildne Stan til at være mere forførende.I mellemtiden narrer Roger Hayley og Steve til at fange Jay Leno, så han kan tage hævn.

Steve bliver byens paria, efter han har overbevist stjerne-quarterbacken fra Bazooka Sharks arena-fodboldhold om at stoppe med at spille. I mellemtiden tvinger Roger Hayley til at blive taxachauffør for at betale ham tilbage for hendes spillegæld.

Steve bliver ked af det, da Snot truer deres sommerlejrsjov ved at blive en rådgiver under uddannelse. I mellemtiden bliver Hayley og Jeff mistænksomme over for Roger, da han organiserer en Burning Man-genopførelse til deres jubilæum.

Roger stikker af i forklædning som en Julia Roberts-karakter til en lille by, efter at Stan har såret sine følelser;

Stan bliver afhængig af at dø, efter at Roger narrer ham til at tro, at han havde et hjerteanfald;

Familien konkurrerer i realityprogrammet The Bitchin' Race, men efter at Stan og Hayley dropper de mindre motiverede Steve og Francine for at slå sig sammen, ender de i et tunesisk arbejdsfængsel.

Francine genskaber forbindelsen til sin fødselsfamilie, da hun begynder at længes efter oplevelsen af at have en stor familie.I mellemtiden bliver Stan en Picker baseret på sin besættelse af American Pickers.

Mens de har problemer med at kommunikere, slår Stan og Hayley sig sammen for at stoppe et terrorkomplot om at sprænge Bazooka Sharks-arenaen i luften. I mellemtiden udgiver Roger sig for at være en eskorte.

Roger og Klaus begynder at have en hemmelig affære, efter at de ved et uheld ender på en online-date sammen. I mellemtiden forsøger Steve at fange Hayleys lyserøde øje for at komme ud af at lave en konditionstest i skolen.

Stan og Steve åbner deres egen far-søn-affaldsvirksomhed, efter at Stan har arvet sin fars gamle lastbil. I mellemtiden finder Roger ud af, at Hayley er en naturlig i bumper pool og bringer hende til at lege med byens bedste spiller.

Roger bliver marionette og sårer andre elever for at hjælpe Steve med at vinde skolens talentshow.I mellemtiden starter Stan, Hayley og Klaus deres egen lokale honningforretning.

Stan bliver en eftersøgt mand, der løber fra dusørjægeren Roger, og ender i en by, der har brug for en god fyr til at hjælpe rektor Lewis, Francine, Steve og Hayley.