רוג'ר ממורמר על כך שמשפחת סמית כפייתית בעניין חג המולד ומחליט לחגוג השנה את חנוכה. הוא מקבל את הכוחות של סנטה קלאוס והופך לסנטה יהודי ושמו שמנטה.

סטאן והיילי עובדים במפקד האוכלוסין ונכנסים למצב תחרותי במיוחד. קלאוס יורש מצלמה מדודו ומתחיל לצלם את סטיב ואת חבריו כתינוקות מכרזות של אן גדיס.

לרוג'ר ולסטיב נודע על אגודה סודית של אספני ביצים פושעים, וכשסטיב רוצה לעצור אותם, רוג'ר דווקא רוצה להצטרף. רוטב פסטה חדש הופך את בני המשפחה לאיטלקים.

סטאן מחליט לשחזר ציור קיר ותיק שהושחת. סטיב מתחיל ללמוד באקדמיה יוקרתית לליצנים, שם רוג'ר עובד כמורה קשוח במיוחד לליצנות.

היילי מעודדת את עובדי סוכנות הביון לשבות כדי לשפר את תנאי העבודה הלא הוגנים שלהם. פרנסין, סטיב ורוג'ר נוסעים למסע חפש את המטמון.

קלאוס מקים אתר אינטרנט של סרטוני כישלונות מביכים של המשפחה, שצילם בלא ידיעתם. סטאן מתחיל להיזכר באירוע טראומתי מעברו.

פרנסין מזמינה אורחים לארוחת ערב חגיגית בביתה, ובה בעת רוצח סדרתי שפולש לארוחות ערב ורוצח את כל האורחים, מאיים על לנגלי פולס.

סטאן מגלה שאיש לא אוהב להקשיב לסיפורים שלו ונעלב. כשאייברי מבקש ממנו להחליף אותו באקדמיה, הוא מגלה איך מרגישים כשכולם נאחזים בכל מילה שיוצאת מפיו.

סטאן מתוסכל מפקקי התנועה בעיר והוגה רעיון לבנות רכבת מהירה. כשראש העיר לא מתייחס לרעיון שלו ברצינות, הוא מחליט להתמודד בבחירות לראשות העירייה.

סטאן חושש לערוך את השיחה על יחסי מין עם סטיב ומחליט לעודד אותו להתנזר. רוגר, קלאוס, היילי וגף בונים מגלשת מים בחצר האחורית של הבית.

רוגר מבין שמשפחת סמית האנושית תמות זמן רב לפניו ושהוא יצטרך להתמודד עם האובדן ועם הבדידות. לכן, הוא מחליט לביים את מותו ולברוח לדרכים.

פרנסין מתחילה לעבוד כיועצת בתיכון של סטיב ומתחברת עם חבורת הבריוניות המקובלות של בית הספר. גף מאבד את הכובע שלו ועובר משבר עמוק וקשה.

המשפחה לועגת לפרנסין על נטייה להפסיק דברים באמצע, והיא מחליטה להתמיד באימוני כושר ולהוכיח לכולם ולעצמה שהיא מסוגלת להתחייב.

סטאן מעודד את ג'ף לפתח לו זהות באמצעות מציאת עבודה. המצב מסתבך כשגאי פיירי, הגיבור של סטאן, מגיע למקום עבודתו של ג'ף ומציע לו להצטרף לפמליה שלו.

נטל העבודה האדיר של רוג'ר גובה ממנו מחיר בריאותי, והוא מושבת עד שיחלים. כעת סטאן צריך להחליף אותו ולבצע את מטלותיו במקומו.

כל המשפחה נוסעת לטיול השנתי הקבוע לאגם אופוסום, שם חיה גם מפלצת מים מפחידה ומיתולוגית. סנוט שומע על הטיול ומחליט למצוא לו אב משלו.

רוג'ר וסטיב נזכרים בקריירת המשחק שלהם כשחקנים ילדים ומחליטים לנסות להחיות אותה. סטאן ושאר בני המשפחה מקבלים זיכוי בלתי מוגבל לחנות מתנות למבוגרים.

לסטיב נמאס שסטאן מושך את כל תשומת הלב והוא מחליט לעזוב את הבית עם רוג'ר ולנסוע לפנימייה. המצב מסתבך כשמתברר שהפנימייה היא לבנות.

סטאן חושש שבית המשפחה אינו ממוגן מספיק ומחליט לבנות מערכת אבטחה משוכללת בעצמו. סטיב מתקבל לקורס במכללה ומופתע לגלות שגם היילי לומדת באותו הקורס.

ג'ף מגלה כישרון חבוי כמאמן במירוצי כלבים, וכלבו פליביסקיט הוא המועמד המוביל לניצחון משולש יוקרתי. היילי מקנאה ומחליטה להריץ כלב משלה במירוצים.

סטאן ופרנסין מבינים שהם רבים יותר מדי ונוסעים לאתר נופש מיוחד לשיקום הזוגיות. רוג'ר, סטיב, היילי וקלאוס מנסים לכתוב זמריר חדש לפיצרייה המקומית.