Francine, ailece çıktıkları tüm tatillerin, Stan'in aileyi ekebilmesi için CIA tarafından yaratılmış yapay anılar olduğunu keşfedince öfkelenir ve gerçek bir tatil talep eder. Ancak, tatil gerçek olamayacak kadar iyi göründüğünde, Francine bunun da CIA'in işi olduğuna emindir ve ailenin bunun bedelini ödemesine neden olur. Bu arada Roger da gelmiş geçmiş en iyi aktör olmak için umutsuz bir çaba sarf etmektedir.

Stan, daha fazla ciddiye alınmak ve "önemli biri" olmak için, tüm yetkilere sahipmiş gibi görünen bir park metre görevlisi olur. Artık restoranlarda en iyi masaları kapmakta (ceza kesmek ve çekmekle tehdit ederek), sayaçlardan çeyreklikleri cebe indirmekte ve Francine'i hünerleriyle etkilemektedir. Ancak, Otopark İç İşleri'nden Turlington onu ziyaret ettiğinde, Stan suçun ve bu yaşam tarzının para getirmediğini fark eder. Bu arada Haley üniversitede bir sanat dersi için çıplak poz verir ve Roger'ı orada görünce şaşkına döner.

Stan bir arkadaş için dua eder ve Tanrı'nın ona bir arkadaş yolladığını zanneder, ancak Brett'in ateist olduğu ortaya çıkar. Bunun üzerine Stan, planı geri tepene kadar arkadaşına hayatı dar ederek onu Tanrı'nın varlığına ikna etmeye çalışır. Bu arada Roger, Steve'i kandırır ve "Hogwarts "a kabul edildiğine inandırır.

Francine'i evlat edinmiş olan ebeveynleri habersizce ziyarete geldiklerinde, Stan onların kendisinin "evin erkeği" yöntemlerine boyun eğmemelerine çok sinirlenir. Onları kovma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanınca, Francine'in öz ailesini öğrenmesinin her şeyi çözeceğine kanaat getirir. Bu arada Steve, sınıftaki seksi kızla ikinci aşamaya geçebilmek için en uç noktalarda yaşamaya çalışır.

Hayley emperyalist baskılar nedeniyle Fransa'ya taşınmaya karar verdiğinde, Stan onu vazgeçirmek için, çocukken CIA tarafından beyninin yıkandığı gerçeğini ortaya çıkarmak da dahil her şeyi yapacaktır. Kendini çaresiz hisseden Stan, patronu Bullock'un tavsiyesine rağmen tetikleyici sözcüğü etkinleştirir ve Hayley üzerinde kontrol sahibi olur. Stan, Hayley'i normale döndürmezse bunun kendisi için ölümcül sonuçları olacağını anlayana kadar her şey yolunda gitmektedir. Bu arada, Steve ve Roger özel Dick Tracy'ler haline gelirler.

Arkadaşlarıyla poker oynarken Stan'in aslında şimdiye kadar hiç kimseyi gerçekten öldürmediği ortaya çıkar. Görünüşe göre, Stan'in CIA geçmişindeki her cinayet talihli bir tesadüfün sonucudur. Roger ve diğerleri, Stan'e ilk cinayetini işletmeye karar verirler.

Stan bir başka tehlikeli görevden eve döndüğünde, ailesinin koridorları çiçeklerle süslediğini ve eşcinsel kıyafetleri giydiğini görür, fakat bundan hiç hoşlanmaz. Ormanda daha büyük ve daha güzel bir ağacı aramaya başlayarak, daha ihtişamlı bir Noel ister. Ailesinin canına tak ettiğinde, Stan tek başına yola koyulur, mükemmel ağacı bulur ve hazin bir sonla karşılaşır. Araf'tayken, hayatta ikinci bir şans için savaşmak ve ailesini kurtarmak için iyi ve kötü güçlerle savaşmak zorundadır.

Francine, büyük bir kavganın ardından Stan ve Roger'ı yeniden bir araya getirmek için özenle hazırlanmış bir plan yapar. Roger'a Stan'in onu hâlâ önemsediğini göstermek umuduyla Roger'ı kaçırmış gibi yapar, ancak Stan fidyeyi ödemeye gelmeyince Roger insanlara nasıl davrandığını yeniden düşünmek zorunda kalır. Ne de olsa insanlara iyi davranmak onu öldürmezdi - yoksa öldürür müydü?

Stan ve ailesi, Stan'in vahşet filmleri çeken film yapımcısı Tearjerker'ı (nam-ı diğer Roger) durdurmak zorunda olduğu Bond tarzı bir parodinin karakterleridir.

Stan'in annesi, erkek arkadaşı tarafından bilmem kaçıncı kez terk edildiğinde, yardım için Stan'e koşar. Sürekli ziyarete gelen kaynanasının kendisi için tehdit oluşturduğunu hisseden Francine, Stan'in göbek bağını kesmeye ve kaynanasının hayatındaki erkeklerle ilgili neyin yanlış gittiğini bulmaya kararlıdır. Sıradan bir Cagney & Lacey gibi, Francine ve Roger olayı çözmek için gizli göreve giderler. Bu arada, Klaus Steve'e gıcıklık yapar.

Francine, Stan'i duygusal olarak kendisine açılması için zorlar, ancak Stan ona en iyi arkadaşı Julie'nin kocasını öldürdüğünü söyleyince beklediğinden fazlasını alır. Bu arada Roger, sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için psikiyatristçilik oynar.

Stan, eski bir KGB ajanı olan Sergei'yi araştırmaktadır, ancak peşinde olduğu bu kişinin, yeni kapı komşusu olduğunu öğrenince şok olur. Sergei, okul ödevi için Steve'e bir roket yapımında yardım etmeye başlar ve Stan, oğlunun bir komüniste dönüştüğünü fark eder. Bu arada Roger ve Klaus biraz dinlenmek için Fransa'ya giderler ancak Klaus ABD'ye uyuşturucu sokmaktan yakalanır ve tatilleri felakete dönüşür.

Roger daha fazla para kazanabilmek için, yerel medyaya kendi fotoğraflarını dağıtmaya başlar ve bu da CIA'in bir Uzaylı Görev Kuvveti kurmasına neden olur. Kaderin bir cilvesi olarak, Roger kılık değiştirerek bu özel timin başına geçer ve bu durum evde gerginlik yaratır çünkü o artık Stan'in patronudur. Bu arada Francine solak olmanın üstesinden gelmeye çalışırken Roger ise kimliğinin gizli kalması için Stan'e bir uzaylı gibi davranır.

Bir puding kamyonuyla çarpıştığı kazanın ardından, resmi olarak öldüğü açıklanan Stan, hayata geri döner ve dünyaya bir miras bırakma yönündeki o güzel hayalini gerçekleştirir. Geçmişini araştıran Stan, Ollie North'un Contra'-band definesini bulmak için kendi evini kazmaya başlar. Hazine avı North'a doğru ilerledikçe, Hayley'nin vücut piercingine başlaması, Steve'in robotik bir kız arkadaş yaratması ve Roger'ın cinsel taciz suçlamasıyla evdeki hayat da Güneye doğru kaymaya başlar. Stan'in hazine hırsı onu şana şöhrete mi sürükleyecek, yoksa ailesini kurtarmak ve yüceltmek için bu hırsından vaz mı geçecektir?

Smith'lerin evliliği fiyaskoyla sonuçlanır , Francine bahar tatilini ailesiyle geçireceği için Stan kendini değersiz hissetmektedir. Ancak aile, Roger'ın 'Bahar Tatilinin Kralı' olma planlarından habersizdir, zira Roger yenilenen evlerindeki partiye üniversiteli kızları davet eder. Steve bekâretini güzeller güzeli Carmen Selectra ile kaybetmeye çalışırken, Stan'in zevkleri onu yeni Bahar Tatili arkadaşı Jessica'ya götürür. Artık Stan bir karar vermek zorundadır: Jessica'yla beraber içki alemleri yapmak mı, yoksa evlilik hayatı mı?