Генерал острова близ Кубы умирает по вине Стэна, не успев подписать мирный договор. Стэн подменяет его на Роджера. А Стив со Снотом наперегонки пытаются заполучить матерей друг друга.

Пока семьи нет дома, Стив с друзьями пробираются в комнату Стена и случайно разбивают самолёт ЦРУ. Франсин и Роджер едут провожать Хейли в колледж. Рейс отменяется, и Роджер закатывает истерику из-за отсутствия алкоголя.

Стэн боится остаться с Франсин наедине, потому что считает, что она посчитает его скучным. Роджер решает переехать. А Стив с друзьями озаботились нижним бельем.

Стен открыл для себя детские развлечения, которых у него в детстве не было. Из-за проказ суд приговаривает его к 3 месяцам тюрьмы, и на Стива ложится семья и дом. Тем временем, Хейли делает Клаусу прическу.

На двадцатилетнюю годовщину Стэна и Франсин Роджер организует церемонию обновления клятв.

Стен приходит на концерт My Morning Jacket, чтобы забрать оттуда Хейли, но сам заинтересовывается музыкой этой группы. Стэн отправляется в тур за группой вместе с Роджером, а Франсин пытается вернуть его обратно в семью.

Стен в печали оттого, что Хейли больше не нуждается в его советах. Он открывает свой бизнес, чтоб доказать Хейли, что его идея была лучше. А Стив с друзьями отправляются в космический лагерь.

Стэн и Франсин занимались сексом в церкви и поэтому не вознеслись на небо, когда пришёл Конец Света. Франсин бросила Стена и ушла к Иисусу.

Мировой кризис в разгаре. Смиты стараются всячески экономить, чего не скажешь о Роджере. Стэн, чтобы спасти внедорожник, решается на отчаянный шаг и покупает лошадь для скачек. А Стив и друзья ищут себе работу.

Стэн из принципа никому не помогает и не принимает помощь. Он подсаживается на крэк и портит Стиву его новые отношения, в которых сиськи сами шли ему в руки.

Стэн завещает своё тело в ЦРУ для того, чтобы из него сделали киборга. Киборг возвращается в прошлое, чтобы отбить у Стена Франсин. А Стив с друзьями снимают римейк фильма с использованием куклы для секса.

Стэн внезапно понимает, что Роджер — его герой. Реджинальд и Хейли идут на ярмарку.

При нападении грабителя Роджер показывает свою полную беспомощность, и решает закончить полицейскую академию. Он становится копом, но не простым, а коррумпированным... А Реджинальд флиртует с Хейли.

Роджер спасает Стэну жизнь и они становятся лучшими друзьями. Роджер с Франсин напиваются, и он целует Франсин. Она намерена рассказать об этом мужу, но Роджер не хочет терять амулет дружбы, поэтому он идет на крайние меры. А Стив видит осознанные сны.

Стэну не нравится, что Стив очень мягкотелый, и становится его персональным хулиганом. В это время Роджер снимает фотографии для портфолио в детективное агентство.

Стэн опозорился на вечеринке и это изменило всю его жизнь. Вместе с семьей он переезжает в другой город, чтобы начать новую жизнь.

Семья организовала для Роджера «вечеринку с подшучиванием». После этого Роджер обижается и пытается их убить.