Roger öppnar en loungebar på familjen Smiths vind och rekryterar Hayley som huvudunderhållare. Snart är alla i Langley Falls betagna av hennes sångröst, inklusive Roger, som tar sin förälskelse i Hayley lite för långt.

Familjen Smiths tropiska semester visar sig vara allt annat än avkopplande när Stan tilldelas ett uppdrag att döda aktivitetsledaren på deras resort, då hans chef på CIA insisterar att denne är en före detta krigsförbrytare.

Francine fruktar att hon och Stan håller på att växer isär eftersom han tillbringar så mycket tid med sina vänner på "CIA Chill House".

Stan erbjuder sin mor att bo hos familjen efter att Stans styvfar dött. Spänningar uppstår när Roger tvingas att dela sin vind med henne. Men Roger och Stans mamma blir förälskade och gifter sig.

Stan beslutar sig för att Snot inte är tillräckligt cool för att vara Steves bästa vän, så han försöker att skilja dem åt genom att iscensätta ett skottdrama på en glassbar.

Familjen Smiths ordinarie barnvakt Lindsay bryter sitt ben i en fotbollsmatch, så Stan och Francine tvingas att lämna Steve med Hayley, trots att hon är extremt oansvarigt.

En lokal talkshow avslöjar Francine som "Baby Franny", en bebis som en gång räddades från en brunn av en heroisk brandman.

Francine försöker att lära Roger värdet av hårt arbete efter att hans karaktär Twill Ongenbone fejkar en examen i arkeologi. Hon ångrar dock snart sitt beslut.

I en hyllning till den Pulitzer Prize-vinnande pjäsen "August: Osage County" avslöjas en mörk hemlighet om familjen Smiths förflutna när Francine bjuder in Stans kriminella pappa Jack till Stans födelsedagsfest.

Roger tillkännager att Max Jets, en av Rogers karaktärer som tycker om att skämma bort familjen Smith med pengar, snart släpps ut ur fängelset.

Roger låtsas vara Jeffs påhittade vän, så att han kan röra sig fritt i huset utan förklädnad.

I del 2 av "The Tearjerker Saga", en James Bond-parodi, avbryts Stans och hans hustru Sexpun Tocomes smekmånad när Black Villain skjuter Sexpun.

Francine upptäcker Steves talang som kommer att hjälpa honom att komma in på en stor skola: stavning.

Francine gör allt hon kan för att få Stan att ta på sig ett annat uppdrag. Och när han gör det, inser hon att hennes missionära man är allt hon egentligen behöver.

Francine försöker att forma Stan till att bli hennes idealmake efter att han fått minnesförlust från att ha fallit från ett arkadspel under en CIA-operation för att fånga den "riktiga" Osama bin Laden.

Stan blir chockad när Agent Crisp från CIA:s internutredningar berättar för honom att den biträdande direktören Bullock visar tidiga tecken på demens och måste få sitt minne raderat.

I detta specialavsnitt, nr 150, reser serien till slavskeppet som kidnappade Jeff med hjälp av Roger efter att Jeff upptäckt hans hemlighet (ledtråd: att Roger är en utomjording).

Klaus hittar sin ursprungliga människokropp, men Stan vägrar att hjälpa honom att byta tillbaka. Så Klaus stjäl Stans kropp och Stan blir den nya fisken.