Lois’ Ex–Freund, der eingebildete Ross Fishman, ist zu Gast bei den Griffins. Beim Abendessen erzählt er, dass er und seine Familie planen, den Mount Everest zu besteigen. Daraufhin lässt sich Peter zu einer kühnen Wette hinreissen: Er schwört, dass die Griffins den Gipfel des Berges vor Familie Fishman erklimmen werden.

Die Nielsen Company wählt die Griffins aus, um deren Fernsehgewohnheiten zu überwachen. Peter ist begeistert und macht einige unkonventionelle Vorschläge zur Gestaltung des Fernsehprogramms, welche prompt aufgegriffen werden sehr zum Leidwesen seiner Freunde und Bekannten, die sich von ihm abwenden. Fieberhaft versucht er, seinen Fehler wieder gut zu machen...

Brian erfährt, dass Carter an Krebs erkrankt ist und bald sterben wird. Als ihn die Griffins im Krankenhaus besuchen, wirkt er jedoch gesund und munter. Brian vermutet, dass Carter durch einen Doppelgänger ersetzt wurde, um das Firmenimperium nicht in Gefahr zu bringen ...

Um Mädchen zu beeindrucken, benutzt Brian Stewies Zeitmaschine. Leider begeht er dabei einen fatalen Fehler und zerstört diese. Und nicht nur das: Dabei wird eine Druckwelle ausgelöst, die die Zeit rückwärts laufen lässt. Fieberhaft versuchen Stewie und Brian, die Maschine zu reparieren, doch das gestaltet sich als schwieriges Unterfangen.

Joes Erzfeind Bobby Briggs wird nach 15 langen Jahren auf der Flucht endlich gefasst. Joe kann sein Glück kaum fassen. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer, denn Briggs kann erneut entkommen. Kurzentschlossen begibt sich Joe mit Peter und Quagmire im Schlepptau auf die Suche nach dem verschwundenen Gangster...

Lois 43. Geburtstag steht an. Da sie Probleme mit dem Älterwerden hat, möchte sie auf keinen Fall feiern. Die Rechnung hat sie jedoch ohne ihre Familie gemacht, die eine Überraschungsparty organisiert – mit verheerenden Folgen, denn Lois verfällt schon bald einem Jugendwahn. Indes findet Stewie eine Schildkröte, die er als Haustier behalten möchte. Leider ist das Tier extrem bösartig...

Meg ist über beide Ohren in ihren Klassenkameraden Kent Lastname verknallt. Schliesslich fasst sie sich ein Herz und bittet ihn um ein Date. Überraschenderweise sagt er zu. Der Abend verläuft jedoch nicht so, wie ihn sich Meg vorgestellt hat. Alle Versuche, Kent näher zu kommen, scheitern. Als sie ihm einen Abschiedskuss abluchsen will, stellt sich heraus, dass er schwul und auf Megs Bruder Chris scharf ist...

Es weihnachtet, und die gesamte Familie Griffin hat sich um den bunt geschmückten Baum versammelt. Peter erzählt die Weihnachtsgeschichte, die sich jedoch von der unterscheidet, die in der Bibel niedergeschrieben ist. Mit Peter als Josef, Lois als Maria und Stewie als dem JesusKind ist aber auch nicht anderes zu erwarten...

Peter und Lois planen, Chris in ein Camp zu schicken, um so sein Selbstbewusstsein zu stärken. Bei der Suche nach einem geeigneten Ort fällt Chris ein Flyer des Space Camps in die Hände – er ist begeistert und will unbedingt dorthin. Gesagt, getan. Schon bald wird ihm dort jedoch alles zu kompliziert und er gibt auf. Als seine Familie ihn abholt, zeigt er ihnen das Space Shuttle. Leider drückt Stewie versehentlich einen Knopf und die Griffins heben ab...

Brians neues Theaterstück Eine vorübergehende Laune feiert in Quahog Premiere. Schon bald ist es ein Riesenhit im örtlichen Theater. Jede Vorstellung ist ausverkauft und Brian wird zum gefeierten Star in seinem Heimatstädtchen. Stewie beschliesst seinerseits, ein Theaterstück zu schreiben und gibt es Brian zum Lektorat. Der muss jedoch entsetzt feststellen, dass Stewies Werk um ein vielfaches besser ist als sein eigenes. Kurzerhand lässt er es heimlich verschwinden...

Eigentlich wollten Joe, Peter und Quagmire nur die Mensa der Universität Harvard testen. Doch weil es ihnen dort schnell langweilig wird, endet der Ausflug in einer feuchtfröhlichen Tour durch die Kneipen Bostons. Am nächsten Morgen stellt Quagmire entsetzt fest, dass er im Suff eine Prostituierte geheiratet hat. Sie ist nur unter einer Bedingung bereit, sich wieder scheiden zu lassen. Dafür ist von Quagmire und Peter voller Körpereinsatz gefordert...

Valentinstag in Quahog: Meg hat ein Date mit einem Internet–Flirt. Der Traumprinz entpuppt sich als Organdieb er lässt Megs Niere mitgehen, doch sie ist trotzdem froh, am Valentinstag nicht allein zu sein. Quagmire ereilt zur Feier des Tages ein ganz besonderes Schicksal: Er wird in eine Frau verwandelt, um für alle seine Schandtaten gegenüber dem weiblichen Geschlecht zu büssen. Doch das hält Quagmire keinesfalls davon ab, wie üblich seinen Spass mit den Damen zu haben...

Chris wird in der Schule wegen seiner lettischen Billig–Turnschuhe gehänselt. Weil er kein Geld für neue Schuhe hat, stiehlt er etwas aus Lois Handtasche. Leider gibt es eine Zeugin: Meg. Die setzt ihr Wissen ein, um Chris dazu zu zwingen, alle möglichen Arbeiten für sie zu erledigen. Chris hat bald genug, flieht – und findet Unterschlupf bei Herbert, der aber schnell feststellen muss, dass Chris nicht der beste Mitbewohner ist.

Um die Familienkasse aufzubessern, nimmt Lois heimlich einen Job bei einer Telefonsex–Hotline an. Sie erweist sich als Naturtalent, ist aber von der Arbeit abends so erschöpft, dass sie nicht mehr mit Ehemann Peter ins Bett will. Dieser klagt seinen Freunden sein Leid, woraufhin diese ihm die „Neue bei der Sex–Hotline empfehlen. Er ruft sofort an – und merkt nicht, dass die erotische Stimme am anderen Ende der Leitung seiner Frau gehört...

Als Peter nach einem missglückten Fallschirmsprung im Krankenhaus landet, freundet er sich dort mit seinem Bettnachbarn Mahmoud an. Der Araber beeindruckt ihn so mit seiner Religion, dass Peter zum Islam konvertiert. Doch Mahmoud ist Anführer einer Terrorzelle und möchte Peter als unauffälligen, weissen Unterstützer benutzen. Das ruft Joe und Quagmire auf den Plan: Sie überwachen Peter elektronisch, um so den geplanten Terroranschlag zu verhindern. Doch die Tarnung fliegt auf...

Brian, Peter, Quagmire und ein paar andere bekannte Bewohner Quahogs müssen als Geschworene ran: Es gilt, den brutalen Mord am Berater von Bürgermeister West aufzuklären! Fast alle Geschworenen sind sich einig, dass der Bürgermeister höchstpersönlich der Täter ist. Nur Brian hat seine Zweifel und schafft es tatsächlich, nach und nach alle anderen ebenfalls von Wests Unschuld zu überzeugen. Doch wer ist dann der Mörder?

Peter, Joe und Quagmire stürzen mit einem Privatflugzeug in der kanadischen Wildnis ab. Während Peter sich auf die Suche nach Hilfe macht, bleiben Joe und Quagmire beim Flugzeug. Dank eines zufällig vorbeikommenden Einheimischen stellen sie fest, dass sie sich ganz in der Nähe der Zivilisation befinden. Nur Peter ist leider in die falsche Richtung gegangen. Zwei Monate dauert es, bis er wieder auftaucht – als verwahrloster, ungehobelter Wildfang.

Lois schickt Stewies Teddy Rupert im Rahmen einer Rückrufaktion in die Fabrik zurück: Die Augen dieser Teddy–Sorte sind nicht richtig befestigt, was für Kleinkinder natürlich sehr gefährlich ist. Stewie vermisst Rupert allerdings so sehr, dass er sich mit Brian auf den Weg zur Spielzeugfabrik macht, um seinen Bären zu retten. Die beiden kommen gerade noch rechtzeitig, bevor Rupert verbrannt wird. Zu Hause angekommen verschluckt Stewie natürlich sofort eins von Ruperts Augen ...

Bei einem Baseballspiel trifft Jerome, Lois Ex–Freund, Horace so unglücklich mit dem Ball am Kopf, dass dieser stirbt. Was für ein Drama Horace war der Wirt von Peter, Joe und Quagmires Stammkneipe! Weil der Tote hochverschuldet war, will die Bank das Haus samt Kneipe abreissen. Um das zu verhindern, besetzen die Freunde ihr Stammlokal. Zum Glück naht bald von unerwarteter Seite die Rettung.

Weil es in Quahog immer krimineller zugeht, flüchten die Griffins aufs Land und werden Farmer. Blöd nur, dass sie null Ahnung von Landwirtschaft haben! Kurz bevor ihre Ersparnisse komplett aufgebraucht sind, hilft der Zufall: Im Keller ihrer neu erworbenen Farm entdecken sie ein Meth–Labor. Schnell werden Peter und seine Familie zu den Drogenkönigen Quahogs – nur Lois hat Gewissenbisse, weil ihre Geschäfte die Stadt noch weiter in den Verbrechenssumpf treiben...

Na sowas, plötzlich gibts Brian und Stewie doppelt! Beim Versuch, mit Brians neuer Teleportationsmaschine nach Las Vegas zu reisen, geht etwas schief: Zwar kommen die Freunde in Vegas an, doch als Doppelgänger existieren sie parallel auch noch in Quahog. Von dort fliegen sie erneut ins Spielerparadies – wo das eine Freundespaar Spass hat, das andere aber von einem Unglück ins nächste schlittert. Kurz vor der Rückkehr löst sich das DoppelgängerChaos dann auf unerwartete Weise...