De Griffins besluiten de Mount Everest te beklimmen nadat hun fanatieke familievrienden hebben aangekondigd dat ze de legendarische berg willen bedwingen.

De Griffins worden uitgekozen om een Nielsen-gezin te worden en laten hun kijkgedrag monitoren. Alleen wordt Peter een beetje te enthousiast.

Het farmaceutische bedrijf van Carter houdt een geneesmiddel tegen kanker geheim om meer winst te maken. Brian en Stewie willen het geheim onthullen.

Met de tijdmachine van Stewie zorgt Brian er per ongeluk voor dat de tijd achteruit loopt. Ze moeten uitvinden hoe ze de tijd kunnen herstellen vóór de geboorte van Stewie.

De crimineel die Joe lang geleden heeft neergeschoten, waardoor hij nu in een rolstoel zit, is voortvluchtig. Daarom gaan Quagmire, Joe en Peter samen achter hem aan.

Lois heeft last van een midlifecrisis en Peter probeert zich aan haar nieuwe, wilde levensstijl aan te passen. Ondertussen neemt Stewie een schildpad mee uit het park.

Wanneer Meg eindelijk haar grote liefde, Kent, durft uit te vragen, ontdekt ze tot haar grote spijt dat hij gay is en dat hij gevoelens heeft voor Chris.

Terwijl de familie rond de kerstboom zit, vertelt Peter zijn eigen versie van het kerstverhaal.

Wanneer de Griffins Chris ophalen uit het ruimtekamp, worden ze per ongeluk de ruimte ingeschoten. Chris moet ervoor zorgen dat ze weer veilig op aarde komen.

Brian schrijft een toneelstuk dat een succes is in Quahog, maar hij wordt onzeker wanneer hij een toneelstuk van Stewie leest dat veel beter is.

Als Quagmire Harvard University bezoekt, trouwt hij per ongeluk met een prostituee. Om onder het huwelijk uit te komen, doen Quagmire en Peter net alsof ze minnaars zijn.

Op Valentijnsdag blijven Peter en Lois de hele dag in bed liggen. Ondertussen heeft Meg een date met een jongen die ze via internet heeft ontmoet.

Chris steelt geld uit de portemonnee van Lois, maar wordt betrapt door Meg. Ondertussen raken Stewie en Brian geobsedeerd door zangeres Anne Murray.

Wanneer Lois op zoek gaat naar een baan, wordt ze ontdekt door een talentenjager voor voice-overs, die in werkelijkheid eigenaar is van een sexlijn.

Nadat Peter in het ziekenhuis terechtkomt door een ongeluk bij het parachutespringen, raakt hij bevriend met Mahmoud, die hem tot de Islam wil bekeren.

Er wordt een bloedige moord gepleegd in het huis van burgemeester West waarbij hij de hoofdverdachte is. De burgers van Quahog moeten bepalen of hij schuldig is.

Wanneer Peter, Quagmire en Joe neerstorten in de wildernis, wordt Peter maanden later helemaal verwilderd teruggevonden en kan hij niet meer normaal communiceren.

Nadat teddybeer Rupert terug moet naar de fabriek, doet Stewie er alles aan om zijn vriend terug te krijgen. Ondertussen vervangt Lois Peter in een bowlingtoernooi.

Wanneer de eigenaar van de Clam wordt vermoord, wordt het café gesloten. Peter, Quagmire en Joe moeten een manier vinden om hun favoriete café te redden.

Wanneer de Griffins naar een boerderij verhuizen, raakt Peter verzeild in de illegale drugshandel, in de sfeer van Breaking Bad.

Stewie en Brian gaan met een tijdmachine naar Las Vegas naar een concert van Bette Midler, maar de machine werkt niet goed en maakt alternatieve versies van de twee.