פרק פתיחה כפול וחגיגי! משפחת סימפסון מארחת את משפחת גריפין. חלק א': הרכב של פיטר ומשפחתו נגנב וכעת הם תקועים בספרינגפילד, לעזרתם נחלצת המשפחה הכי מוכרת בעיר - משפחת סימפסון, והאירועים הפרועים לא מאחרים להגיע.

פיטר עוזר לג'ו להגשים את חלומו - להפוך לסופר ולהוציא לאור ספר ילדים, המתח עולה כאשר פיטר משתלט באופן מוחלט על הפרויקט. בינתיים, בראיין מתחיל להתאמן באופן מוגזם בכדי להרשים בחורה.

פיטר ולואיס מחליטים להיכנס לעולם העסקים ופותחים יחד חנות עוגיות, אך העניינים יוצאים מכלל שליטה כאשר פיטר מוצא דרך לא שגרתית למשוך לקוחוח. בינתיים, בריאן דואג לסטואי שהתמכר לסירופ נגד שיעול.

בריאן עובר ניתוח פלסטי, ומתחיל לעבוד בתור סוכן נדל"ן. הצרות לא מאחרות להגיע כאשר בראיין סוגר עסקה עם קווגמאייר ומסתבך.

פיטר ובריאן משתכרים לילה אחד לפני חג ההודיה, ואוכלים את תרנגול ההודו שמיועד לסעודת החג המסורתית. כעת עליהם להשיג תרנגול הודו חדש לפני הסעודה, ובהיעדרו של פיטר, כריס מנסה להפוך לגבר של הבית.

פיטר נתקל בישו בקניון, ומגייס את החבר'ה למסיבת יומהולדת כדי לגרום לו לאבד את בתוליו. התכנית הוכתרה בהצלחה, ופיטר מופתע לגלות עם מי ישו בחר לבלות את הלילה.

לאחר שכריס נכשל במבחן בהיסטוריה, סטואי ובריאן מחליטים לקחת אותו למסע בזמן בכדי לעזור לו לעבור את המבחן. הכל משתבש כשהשלושה לא מצליחים לחזור להווה, ונתקעים באירוע היסטורי.

מג משכנעת את בריאן לגשת למבחן הפסיכומטרי במקומה, לאחר קבלת הציונים - בריאן מבין שהוא לא כל-כך חכם כמו שחשב. פיטר מראה לבריאן את ההנאה שקיימת בלהיות אידיוט.

מג פוצחת בקריירת דוגמנות מאוד לא שגרתית, וסטואי יוצא עם בריאן למסע מחוץ לגן הילדים שמסתיים בפסטיבל מוזיקת פולק.

קווגמאייר מקיים יחסים עם קטינה, ונעצר. אימו של קווגמאייר מגיעה במפתיע לבית המשפט, מה שמסביר מדוע בנה מתנהג כפי שהוא מתנהג. פיטר ולואיס מגיעים לבנק, ומגלים מהו שמו הפרטי האמיתי של פיטר.

פיטר וחבריו פותחים סוכנות לחקירות פרטיות, ונדהמים לגלות שכריס הוא גנב. לואיס מתחילה לדאוג כאשר כריס נכנס למערכת יחסים הזויה עם חברתו החדשה, אך מעוניינת שפיטר ילמד משהו מהזוגיות הזו.

פיטר מחליט להיות שחקן מפורסם ונהיה הסוכן של קריין החדשות טום טאקר - כצעד הראשון לקראת ההצלחה. כריס יוצא עם בחורה שדומה מאוד לאמא שלו.

כשבריאן מחליט שהוא לא רוצה לבלות איתו, סטואי מבצע צעדים מרחיקי לכת ומנסה להיכנס להריון בעזרת ה-די-אן-איי של בריאן. בינתיים, פיטר והחבר'ה מנסים ליצור סרטון וידאו ויראלי.

קליבלנד הופך למטפל, ומתחיל לתת לפיטר ולואיס עצות בנוגע למערכות יחסים. פיטר מתוסכל במהרה, ומגלה לדונה סוד לגבי מה שקרה במסיבת הרווקים של קליבלנד. בינתיים, מג משיגה עבודה חדשה בשדה התעופה, והופכת להיות פופולארית ביותר.

כשבריאן הופך להיות צייתן וכנוע לאחר ששהה בבית-הספר לאילוף, פיטר מתגעגע לבריאן הישן והטוב. בינתיים, לכריס יש חבר חדש בבית-הספר, אך הוא מרגיש נבגד כמתברר שהחברות היא רק תכסיס כדי להתקרב למג.

פיטר נפגע כשחבריו עורכים לו "טקס השפלה", ומתיידד עם קבוצת נשים אכזריות. לויס חושדת שהנשים מרכלות על פיטר מאחורי גבו.

פיטר יוצא בהצהרה שהוא ינצח את ליאם ניסן בקרב, אך מגלה במהרה שקל יותר לדבר מאשר לעשות. בינתיים, סטואי מקנא כאשר לואיס מחליטה להיות אם הכיתה ומעניקה תשומת לב רבה לשאר הילדים.

פיטר מופתע לגלות שהחופשה שלויס הזמינה היא נופש ייעוץ זוגי. קרטר מנסה לגרום לילדים לוותר על המכשירים האלקטרוניים שלהם.