Brian befolgt den Rat seines Therapeuten anderen zu helfen und verpflichtet sich als Drogenschnüfflerhund. Er erweist sich als sehr erfolgreich – mit dem Nebeneffekt, dass er selbst kokainsüchtig wird. Die Griffins müssen nun leider ihren Urlaub auf den Bahamas absagen, um Brian bei seiner Entziehungskur zu helfen. Als ihm erklärt wird, dass Peter kein guter Umgang für ihn ist, verlässt Brian verärgert die Klinik...

Brian will seinem Leben eine neue Wendung geben und zieht nach Hollywood, wo er zunächst als Reinigungskraft arbeitet. Schliesslich gelingt es ihm, sein Drehbuch einem Produzenten vorzulegen, und der bietet ihm gleich eine Stelle als Regisseur an – für Pornofilme. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten: Brian erhält einen Filmpreis, den Woody... Stewie hat indes einen Auftritt in einer Unterhaltungs–Show gewonnen. Die Griffins machen sich auf den Weg nach L.A....

Gerade als Mr. Weed Peter entlassen will, weil er blau gemacht hat, wird seine Firma von einem Tabak–Konzern übernommen. Die Folge: Mr. Weed wird gefeuert und Glückspilz Peter behält seine Stelle. Doch als der Zigarettenhersteller die Spielwaren für Werbezwecke missbraucht, beschwert sich Peter beim Management. Völlig überraschend wird Peter zum Präsidenten ernannt und nach Washington entsandt, um den Kongress von einer Ablehnung des Rauchverbots zu überzeugen...

Peter ist entrüstet: Sein Stammlokal, das Drunken Clam, soll an eine Gruppe von Briten verkauft werden, die er und seine Freunde für schwul halten. Dass aus der Bar ein britischer Pub werden soll, will die Clique nicht akzeptieren und sinnt auf Rache. Als das Lokal über Nacht abbrennt, werden sie als einzige Verdächtige festgenommen. Doch Lois gelingt es, den neuen Besitzer Nigel der Brandstiftung zu überführen...

Meg ist als Fahnenschwenkerin bei der Footballmannschaft aufgenommen worden. Die anderen Cheerleader können sie jedoch nicht leiden und ärgern sie, wo sie nur können. Als Lois ihr anbietet, sich zu rächen, kann sie sich trotzdem nicht dazu entschliessen... Mit Schrecken stellt Peter fest, dass sein Sohn Chris einen viel grösseren Penis hat als er. Zutiefst deprimiert setzt er alles daran, dies zu verbergen allerdings ohne Erfolg.

Da Peter an seinem Hochzeitstag in einen vornehmen Golfclub eingeladen ist, veranstaltet er kurzerhand für Lois eine Schnitzeljagd. Während Lois damit beschäftigt ist, einen Anhaltspunkt nach dem anderen zu finden, um zu Peter zu gelangen, spielt der in Ruhe Golf. Doch plötzlich wird er vom Blitz getroffen. Der Tod erscheint und führt ihn durch verschiedene Stadien seines Lebens, bis Peter schliesslich den heutigen Vorfall als Offenbarung erkennt...

Es ist Herbst, und Rhode Island erlebt eine Invasion von New Yorkern, die in Scharen anreisen, das bunte Laub zu bewundern. Um sich gegen diese Plage zu wehren, greift Lois zu harten Mitteln: Sie nimmt erfolgreich an einem TaeJitsu–Kurs teil. Ausgestattet mit einem Schwarzen Gürtel jagt sie die nervigen Schaulustigen aus ihrem Vorgarten. Nur fällt es Lois jetzt schwer, ihre neu gewonnene Kampflust vor der Haustür abzulegen...

Während ihres Praktikums beim Fernsehsender Kanal Fünf verliebt sich Meg in den Moderator Tom Tucker, doch er ignoriert sie total. Stattdessen ist ihr Kollege Neil Goldman in sie verliebt – von dem will Meg aber nichts wissen. Doch als die beiden bei einem Sondereinsatz in Lebensgefahr geraten, fällt zwischen ihnen ein Kuss, und alles wird gefilmt. Als daraufhin die Szene im Fernsehen gezeigt wird, ist Meg ausser sich, und Neil will sich aus Liebeskummer das Leben nehmen...

Bei einem gemeinsamen Abendessen wird Peter von seinem Chef, Mr. Weed, zum Abteilungsleiter befördert. Doch bevor sich Peter so richtig freuen kann, erstickt Mr. Weed beim Essen an einem Brötchen. Zu allem Übel hat er in seinem Testament angeordnet, dass die Fabrik abgerissen wird. Jetzt ist Peter arbeitslos. Jetzt will er sich seinen Lebenstraum erfüllen: einmal den Turnierritter beim Renaissance Festival spielen und gegen den Schwarzen Ritter antreten...

Peter beschliesst, Fischer zu werden, und ersteigert bei einer Auktion ein Boot – für 50.000 Dollar! Um es bezahlen zu können, nimmt er einen Kredit auf. Bald aber ist Peter nicht mehr in der Lage, seine Raten abzuzahlen, und die Bank verkauft kurzerhand sein Haus. Damit er sein Heim zurückkaufen kann, will Peter einen riesigen Mörderfisch erlegen, auf den ein Preisgeld ausgesetzt ist...

Lois’ Schwester Carole ist hochschwanger und lebt alleine, seit ihr Mann sie sitzen lassen hat. Als plötzlich die Wehen einsetzen, ist Peter gezwungen, sich als Hebamme zu betätigen. Ergriffen von dieser Erfahrung, beschliessen Lois und Peter, ein weiteres Kind zu bekommen. Stewie ist schockiert und tut alles, um genau dies zu verhindern. Als ihn seine Eltern nach mehreren erfolglosen Attacken aus ihrem Zimmer aussperren, muss sich Stewie etwas ganz Besonderes einfallen lassen...

Nach einem Überfall identifiziert Chris den Verbrecher, woraufhin die ganze Familie in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird und nach Dixie in den Süden der USA umziehen muss. Dort lernt Chris einen Jungen namens Sam kennen doch der entpuppt sich auf einer Party als Mädchen. Indes hat ein FBI–Agent dem Räuber dummerweise die neue Adresse der Griffins verraten. Der Gangster macht sich auf nach Dixie, um sich an Chris zu rächen...

Als die Griffins Lois Vater besuchen, kommt es zu einem folgenschweren Tte–––tte: Brian hat dessen Hund Sea Breeze geschwängert, was den empörten Mr. Pewterschmidt dazu veranlasst, vor Gericht zu gehen. Brian soll das Sorgerecht entzogen werden. Doch der ist eher bereit, sich kastrieren zu lassen, als auf seinen Nachwuchs zu verzichten. Brian hat Glück: In letzter Sekunde stellt sich heraus, dass Sea Breeze von einem anderen Hund schwanger ist...

Peter macht eine erstaunliche Entdeckung: Er hatte einen schwarzen Vorfahren! Weil der aber von der Familie seiner Schwiegereltern versklavt wurde, verlangt Peter eine Entschädigung und erhält von den Pewterschmidts 20.000 Dollar. Auf Clevelands Drängen spendet Peter eher widerwillig das Geld der Schwarzen Gemeinde. Stewie versucht indes mit allen Mitteln einen Platz bei den Cheerleadern zu egattern: Er fesselt die kleine Cindy auf der Toilette und springt für sie ein...

Das Weihnachtsfest steht bevor, und die Griffins treffen aufgeregt die ersten Vorbereitungen – vor allem Stewie ist ausser Rand und Band wegen Santa Claus. Als Peter versehentlich alle Geschenke der Familie bei einer Hilfsorganisation abgibt, kommt das Festtags–Chaos ins Rollen. Während Lois und Peter in letzter Minute neue Geschenke besorgen, fackelt Brian das Haus samt Truthahn ab. Schliesslich sorgt ein Auftritt von Stewies Auftritt als Jesus–Baby wieder für Harmonie.

Nach einem erfolglosen Date mit einer Frau ist Brian schwer deprimiert. Lois bittet Peter – der lässt sich gerade einen Bart wachsen – Brian ein wenig aufzumuntern. Doch der Schuss geht nach hinten los, und Brian ertränkt seinen Frust in Alkohol... Indes hat sich eine Schwalbe in Peters Bart eingenistet. Als er erfährt, dass es sich um eine bedrohte Vogelart handelt, entschliesst sich Peter, seinen gefiederten Freund erst einmal zu behalten.

Brian hat seine Leidenschaft für die Bühne entdeckt und bewirbt sich an der Schauspielschule. Doch seine Probeaufführung ist so miserabel, dass er von der Jury abgelehnt wird. Stattdessen wird Stewie aufgenommen, nachdem er sich in einer theatralischen Szene über die Entscheidung beschwert... Als Dank dafür, dass Peter Dave vor dem Ertrinken gerettet hat, werden die Griffins zum Abendessen eingeladen. Der einzige Haken: Die Gastgeber sind überzeugte Nudisten!

Brian und Stewie haben sich mit einem Superleim aneinander geklebt. Nun müssen sie zwei Wochen gemeinsam verbringen, denn früher kann das Lösungsmittel nicht geliefert werden. Ein Trennungsproblem ganz anderer Art haben Peter und Lois: Als Lois ihren Jugendfreund wiederftrifft, platzt Peter fast vor Eifersucht. Der Eheberater rät ihnen, für eine Weile separate Wege zu gehen. Peter lernt dabei Jennifer Love Hewitt kennen, und dies passt Lois so gar nicht ins Konzept...

Während Peter und Lois eine KISS–Tournee quer durch die Staaten begleiten, befinden sich Brian und Stewie auf Weltreise. Stewie hat nämlich beschlossen, dass er von nun an auf der Jolly Farm leben will, die er aus einer bekannten Fernsehserie kennt. Als sie am Drehort ankommen, stellt er fest, dass alles gar nicht so nett ist, wie es im Fernsehen dargestellt wird. Enttäuscht kehrt er mit Brian nach Hause zurück.

In dieser dreiteiligen Episode erfüllt Brian Zuschauerwünsche. Peter beschwört einen Geist und hat nun drei Wünsche frei. Als er sich wünscht, keine Knochen mehr zu haben, wird er in eine unförmige Fleischmasse verwandelt. Als nächstes werden die Griffins bei einem Unfall radioaktiv verstrahlt, wodurch sie Superkräfte entwickeln. Lois Bitte, die Kräfte nicht zu missbrauchen, wird aber leider überhört. Zum Schluss wagen Peter und Quagmire eine besondere Mutprobe im Kampf um Lois.

Peter kann einfach nicht mit Geld umgehen: Gerade hat er sich eine dubiose Versicherung an der Haustüre aufschwatzen lassen, und zwar mit dem Ersparten von Lois, die natürlich stinksauer ist. Guter Rat tut Not! Als zufällig ein jüdischer Buchhalter namens Max Weinstein eine Autopanne just vor dem Haus der Griffins hat, sieht Peter wieder Land in Sicht. Und als Herr Weinstein das Geld wirklich erfolgreich zurückgeholt hat, soll Chris schnurstracks zum Judentum konvertieren...