Stewie invente un appareil permettant de voyager dans des univers parallèles. Il invite Brian à venir le tester avec lui...

Peter, Joe, Quagmire et Brian trainent au bar où Peter tombe amoureux d'une photo en carton à l'effigie de Kathy Ireland. Lois apprend que sa mère est juive et qu'elle l'est aussi.

Après une course inutile, Peter ne peut pas occuper la salle de bain et retrouve l'autre squatté par un étudiant africain. Peter se rend alors dans l'ancienne maison de Cleveland mais les acteurs Dan Akroyd et Chevy Chase viennent d'y emménager...

Peter achète le DVD du film « Road House » et décide que tous les problèmes de la vie peuvent se régler avec des coups de pied. En conduisant avec les pieds, il provoque un accident en fonçant dans la voiture d'une jeune femme. Brian se rend chez elle pour s'excuser mais finit par être attiré par sa mère...

Stewie est un admirateur de Miley Cyrus. Brian trouve cette passion ridicule mais accepte de l'accompagner lorsqu'il veut rencontrer son idole...

Quagmire doit prendre soin d'un bébé déposé sur le pas de sa porte, qui s'avère être le sien. Pendant ce temps-là, Stewie crée des clones de lui-même et de Brian...

Peter, Quagmire et Joe sont à la recherche d'un nouvel ami pour remplacer Cleveland, qui a déménagé. Ils font la connaissance de Jerome, un Afro-Américain à l'attitude plus cool que Cleveland...

Après avoir passé une soirée médiocre aux côtés de ses fans qui ne sont que des déficients intellectuels, Brian écrase accidentellement un chien. Personne ne se soucie de ce drame. Brian tente alors de convaincre son monde que la vie d'un chien vaut bien celle d'un humain. De son côté, Lois engage une femme de ménage indifférente aux ordres de Peter...

Peter apprend que son beau-père Carter n'a jamais bénéficié d'un enterrement de vie de garçon.

Les Griffin ont l'occasion de participer à un jeu télévisé familial. Lors de son tour de réponse, Peter ne trouve pas la solution pourtant simple d'une question, et toute la famille perd l'argent qu'elle avait gagné...

Peter se lance avec assurance dans le rodéo, mais se trouve bien vite chahuté par la situation. Brian rencontre un éditeur et s'intéresse à Meg pour l'écriture d'un article sur les adolescentes...

Les Griffin effectuent une randonnée mais Chris et Stewie se perdent. Lois, inquiète, consulte une médium qui lui assure que tout ira bien...

Stewie passe une audition pour une comédie musicale mais il y a un problème lorsqu'il découvre que seules les filles peuvent se présenter au casting...

Depuis que Peter porte des lentilles, Angela, sa patronne, le trouve irrésistible. Elle le poursuit de ses avances...

Enragé par le comportement imbécile de Stewie, Peter jette le nounours de ce dernier dans le sous-sol. Stewie court le récupérer et découvre un vieux script de télévision que Brian avait autrefois écrit...

Les informations annoncent l'apparition d'un trou noir va détruire la Terre dans les prochaines 24 heures...

Quagmire annonce une bonne nouvelle à ses amis Peter et Joe : son père, qui est un ancien marine, va lui rendre visite pour la première fois depuis des années...

Peter entend une blague si horrible qu'il finit par souiller son pantalon. Joe et Quagmire profitent de la situation jusqu'à ce que Peter riposte...

Pour divertir la famille lors d'une panne d’électricité, Peter raconte l'histoire du cinquième épisode de « Star Wars », « L'Empire contre-attaque ».