Ebben az évadnyitó epizódban a Sliders c. sorozathoz hasonlóan Stewie és Brian különféle, alternatív dimenziók között utazgatnak. Minden egyes világ más és más valóságot rejt. Az utazás az elején érdekes, de egyre nagyobb bajba kerülnek miközben a saját világukba vezető utat nem találják. 

Lois elmegy egy orvosi vizsgálatra, ahol véletlenül kiderül, hogy zsidó. Peter ennek örömére az egész családot a zsidó vallásra kényszeríti. Egy idő után ellentét alakul ki Peter és Lois között, mert mindketten másik vallást akarnak a családnak. 

Stewie és Brian két titkosügynök mellé szegődik, hogy lekapcsolják a világbékét fenyegető, még a hidegháborúból származó, most öntudatára ébredő orosz titkosügynököt, aki nem más mint Adam West polgármester. Eközben Peter és haverjai saját színészi társulatot hoznak létre, inkább kevesebb mint több sikerrel. 

Peter megszerzi az Országúti Diszkó DVD változatát és a belőle tanult pörgőrugással az egész városban felfordulást csinál. Brian megismerkedik egy idősebb nővel, akivel annyira jól kijön, hogy eljegyzi. A Griffin család érdekesen viszonyul Brian új szerelméhez. 

Chris nem bírja tovább a szekrényében élő majom terrorizálását, ezért elkapja és megmutatja a többieknek. A majom elmeséli a kudarcokkal teli életét és beilleszkedik a családba, valamint összebarátkozik Chrissel, ami miatt Peter féltékeny lesz. Közben Brian és Stewie elmegy a Hannah Montana koncertre és ott rájönnek, hogy a tini sztár egy droid, majd megpróbálják átprogramozni, ami miatt megtámadja a várost. 

Peter, Joe és Quagmire meghallgatást tart, hogy megtalálják új fekete barátjukat, miután Cleveland elment Quahogból. Eközben Brian megpróbálja kitalálni, hogy miért utálja őt Quagmire. 

Brian részegen vezet hazafelé, amikor is véletlenül halálra gázol egy kutyát, ezért bűnösnek érzi magát. Később rájön, hogy a társadalmat nem érdekli egy kutya halála. Brian megpróbál mindenkit meggyőzni, hogy egy kutya életének ugyanolyan értéknek kellene lennie, mint az emberi életnek. Lois felvesz egy mexikói takarítónőt, mert elege van a sok munkából. 

Peter legénybúcsút tart Lois apjának, amitől Mr. Pewterschmidt kómába esik, és még Dr. House sem képes kihozni belőle. Lois kapja meg a Pewterschmidt vállalatok feletti irányítás jogát, de Peter meggyőzi, hogy hadd vezesse ő a céget. 

Peter egy televíziós játék közben amnéziába esik, és elfelejti addigi életét, beleértve családját is. Peter érdekesen kialakuló világszemlélete miatt Lois elköltözik otthonról a gyerekekkel. 

Brian egy tini magazin írója lesz, nyomozni kezd Meg után a cikk elkészítéséhez. Brian leleplezi Meget, aki szerelembe esik egy bebörtönzött bűnözővel. Miután megszökik, a Griffin családnál rejtőzik el, ami viszont kiderül, és így Meg is börtönbe kerül. Három hónap múlva a megváltozott Meg hazatér, és elkezdi terrorizálni a családját. 

Egy kirándulás során Chris és Stewie eltűnnek három napra az erdőben. Lois egy médium segítségét kéri az eltűntekkel kapcsolatban, ezek után Peter is médiumnak áll és átveri az embereket. 

Lois úgy gondolja, hogy már nem vonzó, ezért rámászik Meg új pasijára. Stewie közben a Vidám Farm című TV-műsorba szeretne bejutni. Sajnos fiúkat nem vesznek fel, ezért Stewie kislánynak adja ki magát. A dolog egészen jól megy, amíg bele nem szeret a műsorban szereplő egyik lányba. 

Peter szemüvege tönkremegy, ezért kontaktlencsét kell viselnie. A munkahelyén a főnöke (Angela) teljesen rákattan és kihasználja minden egyes alkalommal. Peter választás elé kerül: vagy szeretkezik Angelával vagy elveszti a munkáját. 

Brian elkészíti egy televíziós sorozat pilot epizódját, de Peter és James Woods keresztül húzza a számítását. Közben Stewie súlyosan megsebesül és több hónapra kómába kerül. 

Tom Tucker bejelenti a híradóban, hogy egy fekete lyuk alakult ki a légkörben és 24 órán belül elnyeli a Földet. Peter az utolsó napját nem a családdal tölti, ráadásul beismeri, hogy utál a gyerekeivel lenni. Ám kiderül, hogy a világvége csak egy áprilisi tréfa volt. 

A Family Guy közel egyórás különkiadása a 150. epizód alkalmából. Brian és Stewie bezárva maradnak egy páncélteremben, ez idő alatt sok mindent megtudnak egymásról és érdekesen töltik el az idejüket. Utána egy különleges zenei összeállítás következik. 

Quagmire apja, a háborús hős Quahog-ba érkezik. Mikor Peter és Joe találkoznak vele egyből homoszexuálisnak gondolják. Közben Quagmire apja egy nemi átalakító műtétre vállalkozik. 

Quagmire mesél egy viccet, de mikor Peter meghallja egyből maga alá csinál. Peter-nek nagyon bejön ez a poén, ezért elhatározza, hogy megkeresi a vicc kitalálóját. Az egész országot körbe utazzák és végül megtalálják a mocskos viccek forrását. 

Darth Vadertől üldözve az ifjú Luke Skywalker előtt megjelenik halott mentora Obi-Wan Kenobi, aki azt mondja, hogy menjen a Dagobah bolygóra, hogy Yoda mestertől megtanulja használni az Erőt.