Peter a jeho rodina jsou pozváni na hostinu, kde se sejdou všechny známé postavy z Quahogu. Někdo z nich je však vrahem a všichni musí přijít na to, kdo jím je.

Brian se stane republikánem a jeho chování se značně změní. Lois mu řekne, že je velmi manipulativní.

Peter zjistí, že Carter podvádí svou manželku, a proto toho využije a začne ho vydírat.

Během Halloweenu se Stewie a Brian vypořádávají s chlapci, kteří jim vzali sladkosti, Meg se snaží najít chlapce a Peter s Joem zažívají strašlivou příhodu.

Lois se pustí do boxování a je v tom skutečně dobrá. Když pak chce přestat, tak nemůže, protože by ji jinak čekala potupa.

Brian se stane díky nové knížce známým autorem. Brzy však podlehne své slávě a začne se chovat jako úplné pako.

Brian a Stewie se vydávají na severní pól, kde hledají Santu Clause. Ač Brian na Santu Clause nevěří, tak ještě netuší, jaké dobrodružství ho čeká.

Peter se snaží vytvořit svůj vlastní Red Bull, kvůli čemuž přijde o ledvinu. Chris napíše nejlepší esej, kterou uvítá prezidenta Obamu.

Lois poznává novou reportérku Kanálu 4, se kterou se spřátelí. Brzy však zjistí, že se jedná o starou spolužačku, která světu odhalí její velké tajemství z minulosti.

Chris se začne přátelit se staříkem, ze kterého se vyklube bývalý nacista. Jediný, kdo pozná, že se jedná o bývalého nacistu, je důchodce Herbert.

Meg se zamiluje do Joea, o kterého se má starat. Stewie si omylem vytvoří svůj vlastní klon.

Meg a Chris si vymění pozici s Lois a Peterem – Chris začne živit rodinu a Meg se začne starat o domácnost. Tím se lehce ukáže, kdo se o rodinu lépe stará.

Peter se kvůli svému bílému triku dostane do sporu s místní čistírnou. Brian se snaží najít svou pravou lásku.

Carol, Loisina sestra, se už podeváté rozvede, ale když přijede ke Griffinům, tak se ihned zamiluje do Adama Westa, což se jí Lois snaží rozmluvit.

Brian a Stewie zjistí, že díky svému cestování časem způsobili vznik vesmíru. Stewieho nevlastní bratr však zjistí, že Stewie má ve svém držení stroj času, a proto se ho pokusí zabít.

Ve škole je vyhlášena kozí chřipka, a proto se Peter rozhodne učit své děti doma. Lois a Bonnie jedou do Paříže, kde Lois zjistí, že Bonnie hledá nějakou aférku.

Peter nám vypráví poslední díl trilogie Hvězdných válek, ve které povstalci konečně porazí Darth Vadera.