Рэйлан и Тим отправляются переправить беременную беглянку на роды, но оказываются в центре мелкой операции по торговле людьми. В другом месте Бойд пытается приспособиться к гражданской жизни с помощью знакомой профессии, а у Беннетов пополнение в семье.

Дьюи Кроу возвращается в Харлан, чтобы сорвать большой куш, но на этот же куш положил глаз более опасный элемент. После того, как пыль уляжется, и Рэйлан, и Бойд пытаются по-своему помочь Дьюи.

Недавно освободившийся шурин Рэйчел находится в бегах, и Рэйлан должен убедиться, что эмоциональное участие Рэйчел не повлияет на дело. Тем временем Бойду предлагают гнусную возможность, и семья Беннет начинает параноидально относиться к детективной

работе Рэйлана.

Рэйлан получает наводку от Дьюи, что Беннеты затевают что-то крупное, и еще больше возбуждает клан, расследуя мошенничество с обналичиванием чеков. Бойду удается обвести вокруг пальца своих вероломных сообщников, и он просит Эву о дальнейшей помощи.

Ограбление банка еще больше осложняет отношения между Вайноной и Рэйланом, а также ставит ее перед возможными юридическими проблемами. Арту выпадает шанс разыскать беглеца, скрывавшегося от правосудия в начале его карьеры.

Причастность Вайноны к деньгам, хранящимся в камере хранения улик, оказывается глубже, чем предполагалось, и Рэйлану приходится участвовать в напряженной гонке по зданию суда, чтобы найти им замену. Бойд нанят руководителем угольной компании Кэрол Джонсон для оказания помощи в деле о неправомерной смерти против компании, а также в усиливающемся конфликте с кланом Беннет.

Рэйлану поручено охранять Джонсон, пока она пытается убедить жителей округа Харлан продать свои права на землю Блэк Пайку, а Бойд вмешивается, чтобы помешать Мэгз купить ту же землю. В доме Арло происходит перестрелка, когда семья пытается отомстить Джонсону за несправедливую смерть.

Все жители Харлана собираются в доме Мэгс на праздник. Мэгс и Кэрол раскрывают свои карты относительно планов на землю округа Харлан, причем Бойд играет решающую роль в переговорах. Лоретта узнает правду о том, что случилось с ее отцом, что приводит к смертельной конфронтации между Рэйланом и сыном Мэгс-Кувером.

Преступное сообщество Харлана начинает меняться после сделки Мэгс с Блэк Пайком: Бойд начинает восстанавливать свою преступную империю, а Дики, прикрываясь спиной матери, организует свою собственную операцию. Поскольку отношения между Рэйланом, Артом и Вайноной продолжают ухудшаться, Рэйлан задумывается о переводе.

Рэйлан бросает вызов своим коллегам-маршалам, чтобы расследовать покушение на их с Вайноной жизнь, что снова приводит его в контакт с ее бывшим мужем Гэри и лейтенантом мафии Дикси Уинном Даффи. Рэйлан узнает, что Гэри заказал убийство, и догадывается, что Гэри будет убит Даффи, когда убийство будет выполнено. Рэйлан спасает Гэри и говорит ему, чтобы он покинул Харлан и никогда не возвращался. Бойд привлекает Арло к борьбе с наркоторговлей Дикки и организовывает сделку (Бойд не носил маску, а три его сообщника, включая Арло, носили). Дикки опознает Арло как одного из сообщников в маске по хромоте Арло. Когда Дикки отправляется в дом Арло в 2 часа ночи, чтобы найти Арло, он в итоге убивает Хелен.

Смертоносное вторжение в дом лично поражает Рэйлана, заставляя его соревноваться с Бойдом и Арло в поисках убийцы. Арло сначала перекладывает вину за смерть Хелен на Рейлана, говоря, что Беннетты убили Хелен, потому что Рейлан убил Кувера, хотя Арло знает, что Хелен мертва, потому что Дики опознал Арло во время ограбления банка под руководством Бойда. Арло говорит Рэйлану, что последние 15 лет, которые Арло провел с Хелен, были лучшими годами в жизни Арло, не пренебрегая матерью Рэйлана, сестрой Хелен. Арло отказывается отдать 150 000 долларов, которые он получил за сделку по добыче Черного Пайка, чтобы заставить Мэгс отдать своего сына Дики. Рэйлан избивает Арло в камере до тех пор, пока Арло не соглашается помочь Рэйлану заставить Мэгс отказаться от сына. Мэгс приходится принимать решения о своем участии в преступной деятельности семьи Беннет и о судьбе Дикки, который вместе со своим братом Дойлом придумывает смертельно опасный план, чтобы снять с себя ответственность.

Кланы Краудеров и Беннетов вступают в войну за контроль над Харланом. Вайнона сообщает Рейлану, что беременна. Лоретта пропадает, и Рэйлан отправляется за ней, подозревая, что она пытается отомстить за отца. Бойд и Мэгс созывают встречу, чтобы снять напряжение, но Мэгс устраивает засаду в доме Джонни Краудера и Эвы Краудер. Джонни взрывает свой дом, убивая двух убийц. Бойд, зная о засаде, убивает всех наемников Беннета, кроме Дикки, который стреляет Эве в грудь, прежде чем сбежать.