Mentre Raylan sta lentamente recuperando le forze dopo essere stato ferito, arriva a Lexington un boss mafioso di Detroit, che lo mette sulle traccie di un sadico killer della "Dixie-mafia". In tutto questo, Raylan non perde occasione per litigare di nuovo con il suo amico/nemico Boyd, che sta cercando il denaro ricavato con la vendita della marjuana nascosto da Mags e costringe Dickie a confessare ciò che sa.

L'omicidio di un Marshal fa riunire Raylan con una sua vecchia collega, mentre una pista alternativa viene seguita da Art. Nel frattempo Boyd elabora un piano per un faccia-faccia con Dickie Bennett, nonostante Raylan faccia di tutto perché non accada.

Boyd vuole espandere il potere dei Crowder, mentre Raylan vuole arrestare Wade Messer, lo scagnozzo del proprietario di un banco di pegni che ricetta merce rubata e traffica ossicodone.

Dikie e Dowie riescono a scappare dal carcere di Trumble corrompendo due membri del personale, convincendoli in cambio di parte del tesoro nascosto dalla mamma del primo.

Dei criminali assaltano la clinica dell'oxy di Boyd, uccidendo due uomini e una giovane prostituta di nome Trixie. Raylan pensa alla lettera di addio di Winona, ma deve indagare sul caso.

Quarles, l'uomo dietro il sipario, corrompe lo sceriffo Napier per assumere il monopolio dello spaccio ed eliminare Boyd dal gioco. Quest'ultimo consolida pero' la sua alleanza con Limehouse.

Raylan viene attaccato su più fronti in vista dell'elezione del nuovo sceriffo: Qualres cerca di incastrarlo in un omicidio, mentre l'FBI lo sottopone ad un'indagine interna per corruzione.

Raylan è ben deciso a scoprire i legami che ci sono tra Quarles, Napier e Mr. Limehouse. Si mette perciò sulle tracce del ragazzo che ha avuto contatti con tutti e tre.

Boyd e Quarles lottano testa a testa per far vincere le elezioni al loro candidato, mentre per Raylan riuscire a mantenere Dickie in prigione diventa sempre più difficile.

Mentre Raylan Givens si prepara ad affrontare due assassini pericolosi venuti da Detroit, la partita a scacchi tra Boyd Crowder e Robert Quarles si fa sempre più agguerrita.

La battaglia tra Raylan e Quarles raggiunge l'apice, mentre quasi tutti danno vita ad alleanze quanto mai fittizie per riuscire ad impadronirsi dei tre milioni di dollari.

Raylan fa di tutto per trovare l'assassino dell'agente colpito nella sparatoria. La sua indagine lo conduce direttamente verso una sanguinosa resa dei conti finale.