Raylan har ännu inte återhämtat sig helt efter skottdramat och måste släppa sina kontorsuppgifter för att lösa ett mord. Ava tar över Boyds arbete när han åter hamnar bakom galler.

Raylan återförenas med en person från sitt förflutna efter att en sheriff blir mördad på jobbet.

Raylan hamnar ansikte mot ansikte med den nya maffiabossen. Boyd använder våldsamma metoder.

En våghalsig förrymd fånge leder Raylan till två av hans gamla rivaler. Samtidigt hamnar Boyd ansikte mot ansikte med en förrädare.

Raylan kämpar för att stoppa organjägare som försöker att lägga vantarna på Dewey Crowe. Boyd upptäcker att han har en ny fiende.

Boyd fortsätter att försöka ta kontroll över staden, vilket skapar problem för Raylan som måste förhindra att ett fullskaligt krig bryter ut.

Raylan skapar problem för sig själv när han försöker spåra upp den så kallade Detroit-maffian.

Efter att ha kidnappat Gary Hawkins, skjuter Quarles och Duffy ihjäl honom utanför huset som han äger tillsammans med sin separerade fru, Winona. På brottsplatsen upptäcker Raylan att hans ansträngda relation med Gary gör honom till huvudmisstänkt.

Medan Boyd försöker undvika att åka dit för bomben i sheriffens bil, pressar Raylan en maffiaboss som vill ta över Harlan County. Samtidigt gör ett rån som går snett att Ava får kontrollen över ett eget brottsimperium.

Boyd och Quarles kämpar med näbbar och klor inför valet, medan Raylan får allt svårare att hålla Dickie bakom galler.

Medan Raylan förbereder sig för att konfrontera två farliga mördare från Detroit, förvärras konflikten mellan Boyd och Quarles.

Raylans och Quarles konflikter eskalerar och Boyd ingår en pakt med Dickie Bennett i ett sista desperat försök att få tag i Dickies arvpengar på tre miljoner dollar.

Efter att en polis mördas måste Raylan göra allt i sin makt för att hitta den skyldige, men det hela slutar i en blodig uppgörelse.