События этой серии переносят зрителей на тридцать лет назад. В первый день нового года у одного из домов насмерть разбивается человек. Тому, кто его увидел первым, ясно, что неудачной шуткой Санта-Клауса такую трагедию назвать нельзя. Он просит жену вызвать полицию…

Появляется вдова Дрю Томпсона и втягивает Рэйлана в конфликт с ФБР, в то время как удар Бойда по змеиной церкви встречает неожиданный ответный удар.

Охота Рэйлана за украденными деньгами приводит к конфронтации с беспощадным скандалистом; в то время как Бойд и Ава сталкиваются с решением, которое грозит их уничтожить.

Поиски Дрю Томпсона приводят Рэйлана в отдаленные дебри холмистой местности Кентукки, что приводит к неожиданным и опасным результатам.

Обнаружение Рэйланом отрубленной ноги запускает гонку со временем, в то время как Бойд и Ава пытаются проникнуть в высшее общество Харлана.

Рэйлан оказывается в ловушке между хитрым мошенником и старым врагом, жаждущим мести, в то время как Бойд и Ава сталкиваются лицом к лицу с упадком элиты Харлана.

Тела начинают падать, и никто не находится в безопасности, поскольку поиски Дрю Томпсона выходят на финишную прямую.

Рейлан выезжает на место преступления – два человека погибли от пуль убийцы, один успел доползти до своего телефона и вместо звонка в 911 отправить последнюю sms-ку. В ней было только одно слово – название авиабазы в пустыне. Что это может значить?

Полицейским вместе с Рейланом удаётся настигнуть объект своей охоты – отъявленного мерзавца. Другой коп, перевозя заключённого, едва не стал жертвой самого настоящего наезда – на них обоих мчался на большой скорости огромный грузовик. Было ли это случайностью?

Рейлан и его команда вступают в переговоры с преступником из автомобиля по сотовой связи, и в это время их держит на мушке снайпер. Ему отлично видно цель, а вот копам, даже перестроившимся для своего выстрела, – нет. Кто нажмёт на курок первым?

Полицейские готовятся переправить Томпсона в колонию строгого режима. Жертва Бойда и Эйвы ждёт, когда они её убьют, но у девушки есть защитник, который готов вступить в переговоры ради денег. Краудер продолжает свою грязную игру.

Рейлан приходит в дом к Краудеру, чтобы арестовать и его, и Эйву, но не спешит, потому что ему нужен Никки. Улик у него достаточно, но, явившись без значка и прикрытия, он очень рискует. Краудер берётся за оружие, но всё же соглашается выполнить те условия, которые становятся залогом его свободы – он готов пожертвовать Никки и проводить к нему Рейлана…