맥널티는 항구에서 발견된 시신의 신원을 추적한다. 한편, 닉과 지기는 컨테이너에서 훔친 카메라를 그리스인들에게 팔고, 에이번은 교도관 틸먼에게 독극물이 든 마약을 팔게 한다. 교도소 내에 틸먼의 마약이 돌자 충격적인 일이 벌어진다.

디앤젤로의 죽음에 대한 정보를 얻은 맥널티는 디앤젤로의 죽음이 자살이 아닐지도 모른다는 생각에 조사를 시작하고, 조금씩 파고들수록 그 생각에 확신을 갖게 된다. 한편, 보디는 말로를 찾아가 마약 판매 구역에 대한 얘기를 해 보려 하지만, 말로를 쉽사리 찾지 못한다.

거듭되는 차장과 국장의 억지에 콜빈은 반기를 들고, 조직 간의 분쟁으로 인해 시체는 쌓여만 간다. 경찰 학교 건으로 인해 버렐은 시장과 카케티 사이에서 난처한 위치에 처한다. 한편, 맥널티는 디앤젤로의 자살 사건을 홀로 수사하게 된다.

거리의 마약상들이 경찰의 말을 좀처럼 믿지 못하고 움직이지 않자 경찰은 그들을 강제로 차에 태워 마약 자유 구역으로 이동시킨다. 스트링어를 찾아간 맥널티는 아무런 혐의점을 찾지 못한 채 부동산 개발자로 변한 그의 모습을 확인하고 실망한다. 한편, 말로를 만난 스트링어는 타협점을 찾지 못하고 에이번의 출소를 환영하는 자리에 참석한다.

말로가 노른자위 땅을 차지했다는 사실에 에이번은 분노하고, 스트링어는 이제 돈은 충분히 벌었으니 구역에 대한 욕심 없이 평화롭게 살자고 에이번을 설득한다. 하지만 에이번은 뜻을 굽히지 않고 결국 전쟁을 시작하려 한다. 한편, 대니얼스는 펄먼 검사를 계속 만나면서도, 아내의 정치적 야망을 모른 척할 수 없기에 사이좋은 부부 행세를 하며 아내와 함께 정치적 사교 모임에 참석한다.

콜빈은 마약 중독자들과 공생하고자 하는 계획이 효과가 있는 듯하자 만족스러워하지만, 경찰들은 길거리에서 마약이 버젓이 거래되는 사실에 불만을 품는다. 한편, 프레즈가 찾아낸 단서를 조사하기 위해 키마와 맥널티는 함께 먼 길을 떠난다.

도청 허가를 받기 위해 주요 범죄 전담반은 일회용 휴대폰을 입수하려 애쓴다. 시간이 갈수록 뉴 데이 조합 내에서도 에이번에 대한 불만의 목소리가 나오기 시작한다. 한편, 일요일에는 휴전이라는 암묵적인 규칙이 있음에도 불구하고, 주일 아침에 할머니와 함께 교회로 향하던 오마를 누군가가 습격한다.

마약 자유 구역이 언론에 대대적으로 알려지면서 비난을 받자 시장과 버렐, 롤스는 모든 책임을 콜빈 경령에게 떠넘기고 그를 경질시키기로 한다. 이에 콜빈은 항의하지만 협조하지 않으면 부하들이 불이익을 당할 것이라는 협박을 듣고 결국 물러나게 된다. 한편, 맥널티는 스트링어 사건으로 충격에 빠지고 경찰직에 대해 고민을 하게 된다.