Cuatro chavales de West Baltimore se debaten cómo pasar el fin del verano. Comienza la campaña política para el alcalde de Baltimore.

Herc hace un descubrimiento chocante sobre el alcalde. Carcetti pone en situación difícil a Royce durante un debate televisivo.

Los estudiantes causan estupor en Prez. Royce le devuelve el golpe a Carcetti. Rawls intenta relanzar el caso contra el alcalde.

Freamon y Greggs van a Homicidios, mientras Herc y Dozerman se unen a Marimow en el caso del Alcalde. Bubbles intenta que Sherrod vuelva al colegio.

Burrell pierde el apoyo de Royce. Paltrow intenta recrutar a Michael. Duckie enseña a Randy y a los chicos que los desaparecidos han muerto.

Carcetti responde a una difamación en su campaña política. Randy es acusado de una seria transgresión. Colvin recibe a los diez estudiantes elegidos.

Omar pide un favor a la policía. Carcetti recibe un consejo del ex-alcalde y del equipo de Royce. Cutty descubre por qué Spider le ha estado evitando.

Carcetti visita el Departamento de Homicidios. Bunk convence a Holley para que eche otro vistazo al caso de Omar. El padre de Michael llega a casa.

Herc y Dozerman buscan a Little Kevin. Omar sale de la cárcel. Proposition Joe le deja saber a Marlo que van a por él.

Walter le da una lección a Donut tras pillarle robando coches. Herc comienza a arrepentirse tras ignorar la llamada de Bubbles.

Randy tiene problemas con sus amigos del colegio. Carcetti se enfrenta a un grave dilema. Omar visita a Proposition Joe.

Burrel intenta ayudar a Daniels. El gran plan de Bubbles se vuelve en su contra, metiéndole en graves problemas. MacNulty trata de saldar su deuda.