McNulty sleduje každý pohyb Marloa a jeho ľudí. Čerstvý seržant Carver čelí útoku podriadených ohľadom nenaplnených sľubov o platení nadčasov.

Napriek tomu, že Freamon povedal Sydnorovi, že prípad Davis odštartuje ich kariéru, ďalej sleduje Marloa, ktorý sa vydal za Barksdaleom do väzenia.

Campbellová sa pokúša zariadiť hladký priebeh zmien na policajnom oddelení. Noviny sa usilujú o potvrdenie prekvapivých správ z radnice.

Marlo uzavrie spojenectvo s drogovou spojkou, ktorá mu ukáže nové komunikačné triky. McNultyho prípad začína čoraz viac priťahovať pozornosť tlače.

Marlo a Chris sú zaskočení Omarovým zmiznutím. Potom, čo Carcetti vystúpi pred hŕstkou poslucháčov na ceremoniáli v prístave, prednesie svoju reč.

Nečakaný telefonát vracia Templetona späť na výslnie a zároveň prináša McNultymu oveľa viac pozornosti ako potrebuje. Bunks sa poháda.

Vďaka záväzkom baltimorskej polície prichádzajú na oddelenie vrážd k McNultymu a Danielsovi posily, medzi prvými dorazí Carver.

Zatiaľ čo si radnica žiada nižšiu kriminalitu, Freamonove pátranie prináša ovocie. Daniels je prekvapený, jeho nadšenie však narušia podozrivé dôkazy.

Carcetti čelí zásadnému rozhodnutiu, ktoré treba urobiť po tom, čo Daniels a Pearlmanová odhalia pravdu o postupe vyšetrovania.