Henry bekommt eine Kugel ab und muss umgehend ins Krankenhaus. Shawn ist wütend und will sich am Schützen und allen, die in den Fall verwickelt sind, rächen.

Gus hat eine neue Freundin. Juliet ermittelt derweil verdeckt auf einer Online-Dating-Plattform, um einen Mörder zu stellen. Shawn muss sich zusammenreißen, um seine Eifersucht zu unterdrücken.

Shawn und Gus treffen auf ein paar College-Studenten, die im Wald einen Dokumentarfilm über Bigfoot drehen.

Shawn versucht sich mit Juliets Stiefvater anzufreunden, einem scheinbar harmlosen Buchhalter.

Shawn und Gus gehen auf eine Party, die ein alternder Rockstar namens Billy Lipps schmeißt. Er wurde vor vielen Jahren für einen Mord verhaftet, an den er sich nicht erinnern kann.

Gus soll einen Tag lang auf Maximus, den Sohn seiner Freundin aufpassen. Dabei setzt er ihre Beziehung aufs Spiel, denn ein eigentlich harmloser Ausflug zum Zirkus endet tödlich.

Die Clique verbringt das Wochenende in einem Casino, um eine Hochzeit zu feiern. Dort läuft ihnen ein Verbrecher-Boss über den Weg, und die Feierlichkeiten sind gefährdet.

Shawn löst einen Fall, in den eine geheimnisvolle schwedische Frau verwickelt ist. Er stellt sich vor, wie alles ausgegangen wäre, wenn er nur eine Sache anders gemacht hätte.

Shawn verbündet sich mit Woody. Juliet freundet sich unterdessen mit einem Mädchen an, das Shawn für eine Killerin hält.

Der Bürgermeister geht surfen und kommt dabei ums Leben. Obwohl zunächst alles nach einem Unfall aussieht, nimmt Shawn Ermittlungen auf - nur um am Ende selbst für das Bürgermeisteramt zu kandidieren.

Im Mordfall an seinem Chef hat Gus versehentlich Beweismittel manipuliert. Shawn hilft ihm, den wahren Mörder zu finden, bevor Gus verhaftet wird.

Der Lieblings-Radiomoderator von Shawn und Gus wird umgebracht. Um den Mörder zu finden, gehen die beiden Fans verdeckt auf Sendung.

Ein exzentrischer Polizeiberater wird ins Santa Barbara Police Department gerufen. Er soll Shawn, Gus, Lassiter und Juliet zu ihrer scheinbar schlechten Arbeit in einem wichtigen Fall befragen.

Shawn und Gus tauchen in eine mysteriöse Welt ein: in die Musical-Szene. Sie sollen den geheimnisvollen Z, einen wahnsinnigen Kriminellen, der vor über sechs Jahren in die Nervenheilanstalt eingewiesen wurde, dingfest machen. Doch Zs Geschichte gibt ihnen einige Rätsel auf. Angeblich soll der Dramatiker einen Kritiker im Theater eingesperrt und das Gebäude dann niedergebrannt haben. Doch schon bald hegen Shawn und Gus ernsthafte Zweifel an dieser Version …