奧利佛＝霍恩是一位前去參加名門、金伯利魔法學校開學典禮的少年。新生當中，有一位格外大放異彩、打扮得像個武士的少女吸引了他的目光。伴隨著熱鬧的喧鬧聲，迎新的魔法生物遊行開始了，然而卻有一隻巨魔突然暴走。在某位新生即將遇到危險時，將其擋下、挺身站在巨魔面前的人，正是佩戴著刀的武士少女．奈奈緒＝響谷。

在金伯利上學的第一天，奧利佛等人學習了「魔法劍」的相關知識。那是一種為了在來不及詠唱咒語的極近距離進行攻防，因此得在「一步一杖」的距離，使用「杖劍」決鬥的戰鬥方式。此時授課教師嘉蘭德提議，讓有經驗的人比試一場，然而自願參加的人，居然是魔法新手奈奈緒。擔任比試對手的奧利佛原本打算手下留情，但是……。

在化為迷宮的夜間校舍，奧利佛、雪拉、皮特三人，被散發著不祥氣息的高年級生奧菲莉亞和利弗莫爾兩面包夾。不過，兩位高年級似乎曾經發生過衝突，在叫罵聲之中，雙雙舉起了杖劍。魔女與魔人在他們面前展開戰鬥，束手無策的三人頓時陷入了困境。此時奈奈緒突然現身，並打算以自身為誘餌，叫三人趕緊逃跑，然而面對奈奈緒捨命救人的行為，奧利佛感到非常生氣……

卡蒂為了跟之前在遊行上襲擊自己的巨魔打好關係，經常往返飼養魔法生物的區域。另一方面，不待見人權派的卡蒂的同班同學們的騷擾行為則是越來越惡劣。看不下去的奧利佛等人，終究不小心行動了……在受到大多數一年級生敵視的情況下，向奧利佛和奈奈緒提出決鬥邀請的是，上課第一天就跑來找碴的安德魯斯。

自從紅王鳥亂入了那場決鬥以來，不認可亞人種擁有人權的保守派學生們變得相當安分。卡蒂在人權派的學姊．密里根的守護下，誠心誠意地照顧著巨魔，終於在某天成功與牠溝通。正當奧利佛等人覺得校園生活總算開始上軌道時，奧利佛卻在主張應該處理掉巨魔的達瑞斯所教導的「鍊金術」的課堂上，吸引了他的注意。

將卡蒂帶走的犯人正是密里根。此外，她還打算解剖卡蒂的「腦袋」，找出是什麼腦部構造，讓卡蒂得以使巨魔發展出語言能力。為了救出友人，奧利佛和奈奈緒努力奮戰，不過面對高年級．密里根的實力，他們陷入了苦戰。於是兩人攜手合作，抱著必死的覺悟進行反擊，然而就像在嘲笑他們一般，「蛇眼」散發出怪異的光芒。他們究竟能否成功救出卡蒂呢.......。

奧利佛成功討伐了母親的其中一位仇人、達瑞斯。剩下的復仇對象，是以金伯利魔法學校的校長．艾絲梅拉達為首的六位老師。針對突然銷聲匿跡的達瑞斯，幾位老師召開了會議，艾絲梅拉達冷酷地告訴他們，不論犯人是誰，她都會讓對方為了與自己為敵一事感到後悔。另一方面，皮特從早上開始就有些奇怪。其實這是因為他的身體發生了某種變化。

皮特終於把自己成為特殊體質“兩極往來”的事，告訴奧利佛以外的四個人。與此同時，雪拉教導他，這對魔法使來說並不是缺點，而是非常稀有的才能。隨後緊接而來的是「魔法劍」的課程，皮特在課堂中對上了同年級的史黛西＝康沃利斯。由於皮特之前受到西奧多爾的稱讚，讓史黛西嫉妒不已，因此以毫不留情的劍術將他逼到了絕境。

正當奧利佛跟奈奈緒在密里根讓給他們的工房進行咒語特訓時，入口處傳來了凱的尖叫聲。然而急忙趕過去後，出現在他們眼前的是與卡蒂成為朋友的巨魔、馬可。最終他們互相確認彼此為夥伴，並一同出發前往第二天的迷宮探險。不過，史黛西和費伊卻在目的地等著他們，並賭上硬幣，發起了決鬥。

在迷宮第二層『喧鬧之森』中，奧利佛與歐布萊特展開了激烈的鬥爭。奧利佛拚命擋下對方一次次的猛攻，並運用技術頑強地與歐布萊特相互較勁。另一方面，面對史黛西跟費伊的聯手攻擊，雪拉跟奈奈緒也陷入了苦戰。為什麼史黛西會這麼想贏過雪拉呢？這其實與麥法蘭家複雜的世家慣例有關。

因為奧菲莉亞墜入魔道，皮特和歐布萊特以及費伊都被她擄走了。除了他們之外，還有許多學生也下落不明，因此戈弗雷與其他高年級生組隊前去拯救他們。然而他們過了好幾天都沒有回來，這讓奧利佛等人越來越著急。再加上教師們目前也無法協助搜索，最終他們決定自己去救皮特，不過這時候，出現了一位意料之外的人……

為了拯救被抓走的皮特等人，奧利佛一行人前往迷宮第二層『喧鬧之森』搜索。一路上不僅有森林的魔獸等著，就連奧菲莉亞生的合成獸也一直四處徘徊，然而他們必須通過這條危險的路途。就在奧利佛等人努力向前邁進時，有隻巨大的魔猿出現在他們面前。相較於做好戰鬥準備的奧利佛與雪拉，奈奈緒不知為何沒有拔出刀，反而不斷向魔猿靠近……。

來到迷宮第三層後，奧利佛雖然因為奧菲莉亞濃厚的惹香而無法集中注意力，但他仍然持續探索著。此時，同樣在第三層前進的戈弗雷想起了三年前，他跟奧菲莉亞相遇的場景。在卡洛斯介紹兩人認識後，戈弗雷為了成為奧菲莉亞的朋友，總是每天來找她說話。最終，他的努力得到了回報，戈弗雷克服了惹香，並邀請奧菲莉亞加入他們組成的自警團，然而……。

Ophelia's plan reaches its climax, trapping Oliver and his friends inside another world where she rules.