Matsuri, un ninja esorcista, incontra Shirogane, un ayakashi che prende di mira la sua amica d'infanzia, Suzu, che sembra avere qualcosa di "speciale" in lei.

Dopo aver subito il cambio di genere, Matsuri entra al liceo come una ragazza. Lì, Shirogane attacca nel tentativo di prendere la Pergamena del Sigillo di Dio, ma l'ayakashi Tadare va invece a cercare Suzu. Matsuri la salva e decide di diventare una delle amiche di Suzu.

Suzu prepara i Suzu-dango, cercando di diventare amica di Shirogane. Matsuri la vede e ricorda i tempi in cui la ammirava per la sua capacità di fare amicizia con gli ayakashi. In quel momento ricevono la visita del ninja esorcista veloce come un fulmine, Ninokuru Souga.

Matsuri fa del suo meglio per inserirsi tra le ragazze amiche di Suzu, ma non sa come comportarsi con Yayoi e Lucy. Yayoi, a sua volta, vuole conoscere meglio Matsuri, ma continua a inciampare e ad avvicinarsi, complicando le cose. Crede che Matsuri ora la disprezzi, ma la causa è in realtà un ayakashi!

La Suzu che si è presentata nella stanza di Matsuri era in realtà un'ombra omokage, un ayakashi clonatore. Inoltre, è ancora in giro da qualche parte, il che rappresenta una vera minaccia per la vita di Suzu. Matsuri e Shirogane lo cercano freneticamente in città.

Lucy mostra a Matsuri e Suzu una foto che ha scattato e che sembra essere una foto spiritica! In essa è catturato un "Ikon", un ammasso di risentimento umano, che procede poi a possedere Lucy stessa. Matsuri deve trovare un modo per esorcizzare l'ayakashi e proteggerla!

Matsuri e Suzu ricevono la visita di un artista itinerante che ha in serbo per loro una o due sorprese!

L'esperimento di Suzu porta al malfunzionamento dell'attrezzatura di Matsuri, così decidono di fare visita all'esperta artigiana Reo Korogi.

Un bel ragazzo si trasferisce a scuola e chiede aiuto a Suzu per un ayakashi, ma le cose prendono una piega spaventosa.

La battaglia con il Jinyo si intensifica e Shirogane deve respingerlo con Suzu al seguito!

Avendo perso i suoi poteri, Shirogane deve ora affrontare un problema e fare una proposta a Suzu e Matsuri.