MFG hält in einer Welt der modernen Technologie an traditionellen Straßenrennen mit Verbrennungsmotoren fest. Der 19-jährige Kanata Katagiri, ein aufstrebendes Talent mit einem Toyota GT 86, sucht nach der Wahrheit über seinen verschollenen Vater, während er heiße Rennen fährt.

Kanata macht sich in seiner Vorrunde viel besser, als es sich Ogata hätte vorstellen können. Selbst in der Todeszone zieht er an einem Gegner nach dem anderen vorbei und steht sogar kurz davor, Punkte zu erhalten!

Kanata ist kurz davor, sein Rennen zu beenden und in den letzten Sekunden entscheidet sich, ob er es unter die besten 15 schafft, die im Finale dabei sein dürfen. Doch nach dem Rennen erwartet ihn trotz seiner herausragenden Leistung eine schmerzhafte Überraschung …

Mitten im ersten richtigen Rennen des MFG nach den Vorrunden ringen die Fahrer nicht nur um den Sieg, sondern auch um ihren Stolz und ihr Selbstbewusstsein. Während Moe mit ihrer aufgesetzten Art ihre angeblichen Favoriten preist und die Kamera auf dem Rennfeld für Aufsehen sorgt, entbrennt zwischen Akaba und einem Lamborghini ein Duell der Superklasse.

Kanata entpuppt sich als würdiger Schüler des legendären Rennfahrers Fujiwara Takumi, während er mit Präzision und Finesse den Windschatten seiner Gegner gezielt ausnutzt.

Während des Rennens in den Bergen von Hakone verschärft sich die Lage. Yashio Kakeru, Kitahara Nozomi und Katagiri Kanata sowie die anderen Fahrer kämpfen intensiv auf der engen Strecke. Jeder Fahrer ist dabei gefordert, die Abnutzung seiner Reifen im Blick zu behalten, um nicht unnötig Risiken einzugehen.

In der Todeszone, wo andere Wagen erst im letzten Moment sichtbar werden, lässt sich Katagiri Kanata nicht aus der Ruhe bringen. Er nutzt sein strategisches Geschick und sein außergewöhnliches Gedächtnis, um der alteingesessenen Konkurrenz das Fürchten zu lehren.

Beckenbauer ist erwartungsgemäß die Nummer eins auf der Rennstrecke, während Katagiri trotz seines unterlegenen Wagens seine Gegner in ihren viel stärkeren Autos beeindruckt. Angetrieben von einem Kuss von der Nummer sieben, dem hohen Preisgeld oder dem eigenen sportlichen Erfolg sind auch alle anderen Fahrer mehr als motiviert, in diesem Rennen möglichst gut abzuschneiden.

Fürs zweite Rennen muss Katagiris Wagen verbessert werden, da er im Vergleich zu den teuren Wagen seiner Konkurrenten nicht gut genug ist. Obwohl immer wieder von einem zu schwachen Motor die Rede ist, hat der hinzugezogene erfahrene Tuning-Experte Okuyama andere Pläne. Anstatt den Motor zu modifizieren, möchte dieser sich darauf konzentrieren, zuerst einmal andere Teile des Wagens zu optimieren.

Sawatari zeichnet sich durch außerordentliches Talent im Rennsport aus und sein Potenzial könnte sogar an das von Beckenbauer heranreichen. Allerdings wird seine vielversprechende Karriere durch seine Vorliebe für 17-jährige Mädchen beeinträchtigt, für die er sogar wichtige Rennen ausfallen lässt.

Nozomis Mutter bemerkt, dass Katagiri ein fotografisches Gedächtnis hat und spricht diesen darauf an. Dabei erzählt sie ihm, dass ihr seine Mutter offenbarte, dieselbe Begabung zu haben. Diese war nämlich eine begabte Künstlerin, die sich jedes Motiv in Windeseile merkte. Katagiri hingegen nutzt sein Talent für die Rennstrecke …