Em um mundo que decidiu abandonar motores a combustão para proteger o meio ambiente, carros movidos a gasolina se tornaram artigos raros, utilizados no mundo das corridas e no campeonato chamado MFG. Kanata é um jovem que vem da Inglaterra para o Japão se hospedar na casa de Ren, uma garota que trabalha como MFG Angel. No entanto, Kanata traz com ele uma série de mistérios...

E chega a vez de Kanata correr, o que surpreende a todos que não conheciam o passado dele. No entanto, ele corre com um Toyota 86 GT. Será que ele realmente conseguirá competir com os potentes carros europeus que chegaram ao topo da classificação?

Kanata continua correndo e fazendo um ótimo tempo no Setor 3. Ele se aproxima cada vez mais da 15ª colocação, necessária para seguir adiante. Mas será que o Toyota 86 GT será capaz de competir contra os mais potentes esportivos europeus na reta final da corrida?

Enquanto se prepara para a próxima corrida, Kanata vai mais uma vez até Kamakura com Ren. Ele compartilha com ela os planos que tem para o futuro enquanto se prepara para um novo desafio.

Começa a corrida e todos os pilotos usam seus carros para tentar ganhar posições onde têm mais vantagem. Os Irmãos Yashi-Kita começam a mostrar seu trabalho de equipe e Shun ataca para conseguir um beijo da número sete. Mas será que Kanata terá alguma chance com um carro inferior aos demais?

A corrida continua com detalhes do treinamento de Kanata vindo à tona. Enquanto a corrida se aproxima da segunda volta, diversas ultrapassagem começam a dar emoção a todos os participantes.

A corrida continua na próxima volta. Os pilotos aproveitam para ultrapassar e o efeito do desgaste dos pneus na primeira volta começa aparecer. Em meio a isso, a falta de potência do Toyota 86 GT de Kanata começa a ficar clara... Será que ele conseguirá se manter competitivo?

A corrida continua com os pilotos se aproximando da Zona da Morte do Setor 3. Lá a corrida deve ficar mais calma, pelo perigo da névoa. No entanto, após demonstrar suas habilidades, Kanata pede para Ogata falar a distância do carro da frente em voz alta. Mas o que será que ele vai tentar fazer?

Após o fim da primeira corrida, Kanata volta a sua vida normal. Ren sente que precisa contar uma coisa para ele, mas não sabe se vai conseguir. Após a corrida, ficou claro que Kanata vai precisar melhorar o carro, mas qual será a melhor escolha para melhorar o desempenho?

Após Kanata aprimorar o carro, ele faz um teste das melhorias... Em meio a isso, um novo desafiante aparece!

O surpreendente tempo de Koki Sawatari faz todos os demais pilotos resolverem se arriscar ainda mais. Em meio a isso, Kanata se prepara para a sua vez. Num bate-papo com Mayuko Saionji, a mãe de Ren, ela começa a notar nele cada vez mais algumas características especiais que ela via em Katherine, mãe de Kanata...