Kiyo e Sumire lasciano il loro paese d'origine e arrivano a Kyoto, dove diventano apprendiste maiko.

All'improvviso un'ex maiko fa ritorno. Kiyo è felice di aver ricevuto un pesante pacco da casa.

Le due amiche hanno una giornata libera e raggiungono il santuario per esprimere un desiderio. L'arrivo di un ospite a sorpresa provoca il disappunto di Sumire.

L'amore è ovunque, tranne che per Kiyo che pensa solo al cibo. Sumire riceve una notizia fantastica, mentre Ryoko lotta contro i propri sentimenti.

Kiyo punta al primo premio di una lotteria sponsorizzata dai negozi locali. Momoko assaggia lo stufato di panna di Kiyo.

Le geiko e le maiko inaugurano il nuovo anno a una cerimonia d'apertura. Sumire perde l'appetito, ma Kiyo prepara qualcosa per farglielo tornare.

È il periodo dell'evento annuale in costume e Momoko prende in mano la situazione. Sumire accompagna Momoko a una cena di lusso.

Mentre Sumire continua a splendere, Tsurukoma rimette in discussione il suo futuro. Kiyo prepara il suo pasto più importante di sempre.