Umalis sina Kiyo at Sumire sa kanilang bayan para pumunta sa Kyoto, kung saan sila magsasanay bilang mga apprentice na maiko entertainer.

May dating maiko na biglang bumalik. Masayang nakatanggap si Kiyo ng mabigat na padala mula sa kanyang pamilya.

May day off sina Kiyo at Sumire kaya nag-explore sila sa lungsod at nag-wish sa shrine. May hindi inaasahang bisita ang maiko house, na ikinadismaya ni Sumire.

Love is in the air — maliban kay Kiyo, na pagkain lang ang mahal. May natanggap na magandang balita si Sumire, habang naguguluhan si Ryoko sa kanyang feelings.

Pinuntirya ni Kiyo ang top prize ng isang lottery na sponsored ng local shops. Tinikman ni Momoko ang cream stew ni Kiyo.

Nagdiwang ng bagong taon ang mga geiko at maiko sa isang annual ceremony. Nawalan ng ganang kumain si Sumire, pero may solusyon si Kiyo.

Panahon na ng annual costume event, at naging leader si Momoko. Sinamahan ni Sumire si Momoko sa isang high-end client dinner.

Habang tuloy-tuloy ang pagningning ni Sumire, muling pinag-isipan ni Tsurukoma ang kanyang hinaharap. Inihanda ni Kiyo ang pinakamahalaga niyang pagkain.