Kiyo og Sumire forlader deres hjemby og tager til Kyoto, hvor de skal uddanne sig til maiko-entertainere.

Kiyo modtager nogle dårlige nyheder, men finder hurtigt sit sande kald, da maiko-søstrene bliver trætte af at bestille takeaway.

En tidligere maiko vender pludselig tilbage. Til sin store glæde modtager Kiyo en tung pakke hjemmefra.

Kiyo og Sumire får en fridag, som de bruger til at udforske byen og fremsætte et ønske ved helligdommen. En uventet gæst besøger maiko-huset til Sumires forfærdelse.

Kiyo retter blikket mod hovedpræmien i et lotteri sponsoreret af de lokale butikker. Momoko prøver en portion af Kiyos flødestuvning.

Geiko- og maiko-damerne skyder det nye år i gang ved en årlig ceremoni. Sumire mister appetitten, men Kiyo laver en modgift.

Med julen kommer også den årlige kostumebegivenhed, og Momoko tager ansvaret. Sumire tager med Momoko til middag med en vigtig klient.

Sumire gør det fortsat godt, og Tsurukoma genovervejer sin fremtid. Kiyo tilbereder sit hidtil vigtigste måltid.