Kiyo ja Sumire jättävät kotikaupunkinsa ja suuntaavat Kiotoon maiko-harjoittelijoiksi.

Kiyo kuulee ikäviä uutisia mutta löytää nopeasti todellisen kutsumuksensa, kun maiko-sisaret kyllästyvät tilaamaan noutoruokaa.

Entinen maiko palaa yllättäen. Kiyo ilahtuu saadessaan kotopuolesta painavan postipaketin.

Kiyo ja Sumire viettävät vapaapäivää tutkien kaupunkia ja toivoen kumpikin elämältään jotain temppelissä. Yllätysvieras saapuu maiko-taloon, eikä Sumire ole mielissään.

Kiyo havittelee paikallisten kauppojen järjestämien arpajaisten pääpalkintoa. Momoko maistaa kulhollisen Kiyon kermapataa.

Geikot ja maikot aloittavat uuden vuoden perinteisellä seremonialla. Sumire menettää ruokahalunsa, mutta Kiyo kokkaa vastalääkettä.

On jokavuotisen asujuhlan aika, ja Momoko ottaa ohjat käsiinsä. Sumire tulee Momokon mukaan illalliselle rikkaan asiakkaan kanssa.

Sumire menestyy edelleen, mutta Tsurukoma miettii tulevaisuuttaan uusiksi. Kiyo valmistaa elämänsä tärkeintä ateriaa.