Kiyo et Sumire quittent leur ville natale pour se rendre à Kyoto et recevoir la formation de maiko – ou apprentie geisha.

Kiyo reçoit de mauvaises nouvelles, mais trouve vite sa vocation lorsque ses sœurs maiko en ont assez de faire livrer leurs repas du restaurant.

Une ancienne maiko revient soudainement. Kiyo reçoit un lourd colis de la maison, qui lui fait grand plaisir.

Kiyo et Sumire profitent de leur journée de congé pour visiter la ville et font un vœu à l'autel. Un visiteur inattendu visite la maison, au grand désarroi de Sumire.

Il y a de l'amour dans l'air, sauf pour Kiyo, qui ne s'intéresse qu'à la cuisine. Sumire reçoit d'excellentes nouvelles alors que Ryoko est agitée par ses sentiments.

Les dames geiko et maiko donnent le coup d'envoi de la nouvelle année lors d'une cérémonie annuelle. Sumire a perdu l'appétit, mais Kiyo prépare un remède.

C'est l'événement annuel des costumes, et Momoko prend les choses en main. Sumire accompagne Momoko à un souper haut de gamme avec des clients.

Alors que Sumire continue de briller, Tsurukoma réfléchit à son avenir. Kiyo prépare un repas extrêmement important.